六大机构A股研判：持股稳定性保障

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机构分析指出，在当前市场环境下，投资者除关注大基建、科技及顺周期等核心板块外，亦可留意其他行业的潜在机遇。主题投资方面，脑机接口、商业航天、可控核聚变及3D打印等前沿领域被视为具有长期发展潜力的方向。

值得关注的经济动向包括：

6月规上工业企业利润降幅显著收窄

国家统计局7月27日发布数据，6月全国规模以上工业企业实现利润总额7155.8亿元，同比下降4.3%，但降幅较5月收窄4.8个百分点。其中，制造业利润表现亮眼，由5月的下降4.1%转为增长1.4%，以装备工业为代表的新动能行业利润增速领先。

第三批690亿元“以旧换新”国债补贴落地

财政部经济建设司副司长吴盖7月25日透露，为支持消费品以旧换新，财政部会同国家发展改革委已安排3000亿元超长期特别国债资金。近期，第三批资金690亿元已下达各地，剩余部分预计将于10月拨付到位。

上海加速推进全球领先自动驾驶区建设

在7月26日举行的“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶论坛上，上海正式发布《高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》。该计划核心举措包括：推动500辆数据采集网约车投入运营，预计年内采集数据超1000万个clips；构建自动驾驶大模型评测体系；并致力于实现端到端智能驾驶模型在量产车上的应用。

多家机构对后市投资策略提出见解：

中信证券：把握AH股配置平衡窗口

短期部分涨幅较大板块或现波动。鉴于市场正由存量博弈逐步转向增量格局，建议投资者淡化短期宏观扰动，保持持股定力，避免频繁交易。当前是优化AH股配置比例的良机，可考虑增配恒生科技，并关注科创50、科创芯片、科创100等指数的补涨潜力。

光大证券：关注结构性补涨机会

本轮行情可能呈现“轮动补涨”特征。在大类板块补涨空间有限的情况下，建议重点关注申万一级行业中的电子、机械设备；申万二级行业则看好化学纤维、工程机械、军工电子、航天装备及自动化设备领域的补涨机会。

东吴证券：聚焦基建、科技与前沿主题

预计全A盈利与ROE将企稳回升，支撑指数中枢上移。行业配置上，顺周期领域建议关注与大基建强关联、具备明确业绩弹性的板块；科技成长方向，AI产业链、人形机器人、军工、创新药为中长期主线；主题投资可布局脑机接口、商业航天、可控核聚变及3D打印。

华夏基金：指数上行后关注三主线

近期A股主要指数快速上涨后，建议投资者关注三大方向：宽基指数（如中证500、沪深300）、低位周期板块（有色金属、光伏、农业、钢铁、建材）以及科技赛道（人工智能、游戏、航空航天、金融科技）的轮动机会。

万家基金：资源品行情有望延续

三季度资源类权益资产表现或持续向好。一方面，全球货币体系不确定性增加，实物资产价格中枢有望抬升；另一方面，财政政策力度预期加大，利于中游行业修复资产负债表，可能进一步推动商品价格上行。

华富基金：科技与消费确定性凸显

当前指数处于年内高位，资金存在向低位板块切换的需求。临近7月末，作为政策预期明确的领域，科技与消费板块值得重点关注。

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