聚焦当下两大关键点
时间：2025-05-10 12:01:25
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本周最后一个交易日（5月9日），A股市场出现了一些分化现象。然而，在算力与军工等产业逻辑清晰、基本面确定性较高的主线推动下，整体市场依然维持反弹趋势。本文将重点分析近期表现强劲的算力和军工两大板块的投资机会。
首先，算力领域的赚钱效应正在逐步扩散。作为支撑AI算法运行的关键基础设施，算力是人工智能产业链的核心环节。近期，多个事件催化与基本面兑现因素推动下，算力主线迎来新一轮上涨行情。值得注意的是，本轮行情不仅体现在头部公司上，还向更多细分产业链延伸。
从具体表现来看，CPO（共封装光学）板块在5月8日涨幅超过2%，完成深V反转并创近一个月新高。个股方面，航天南湖在5月8日录得"20cm"涨停，光电股份也在5月9日盘中触及"10cm"涨停。
从投资逻辑来看，算力主线的投资机会主要体现在以下几个方面：
- 业绩兑现：近期披露的一季报显示，部分算力相关公司实现了翻倍式增长。例如，海兰信和中船防务等标的均呈现显著改善。
- 技术自主可控：随着国产化进程加速，算力产业链的自主创新能力持续提升，为长期增长奠定了坚实基础。
- 政策支持：国家对科技创新和数字经济的重视，为算力行业提供了持续的发展动力。
与算力板块相呼应，军工板块近期也展现出强劲势头。作为兼具技术壁垒与业绩确定性的优质赛道，军工股正迎来多重利好：
- 业绩拐点：随着"十四五"订单的逐步交付，军工企业营收和净利润将实现显著提升。预计中报将成为本轮行情的重要催化剂。
- 估值修复：经过前期调整，部分军工标的估值已具备吸引力。
- 多重题材：除了传统军工逻辑外，还包括低空经济、商业航天等新兴概念的催化作用。
从投资策略来看，建议投资者重点关注以下方向：
- 算力基础设施：包括芯片、服务器、AI硬件等领域。
- 军工细分赛道：如航空装备、航海装备以及军工电子等。
- 业绩确定性高的标的：优先选择一季报和中报预告超预期的公司。
综上所述，算力与军工板块的投资机会主要体现在其长期增长逻辑、业绩兑现能力和政策支持等因素上。投资者可结合市场节奏，合理布局相关主线，把握结构性机遇。但需注意，投资有风险，建议保持理性判断，避免追高。
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