A股6月红盘收官，机构看好7月行情乐观

时间：2025-06-30 18:42:09 标签: 4 0

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招商证券指出，7月A股市场具备进一步上行突破的潜力。财政政策持续发力叠加消费展现韧性，推动二季度总需求增速呈现边际改善态势。随着中报业绩披露窗口临近，科技、消费及中游制造等多个领域均存在盈利预期上修的可能性，这将成为支撑股指上行的重要动力。在此背景下，以科技、非银金融为代表的进攻性板块有望引领市场。

国泰海通证券同样对短期市场持乐观态度，认为7月底前股市仍有上升空间。其核心逻辑在于，未来中国股市的估值重塑动力将主要源于国内因素，而非外部环境。中国产业创新的持续涌现以及股市贴现率的系统性走低，是吸引增量资金入市、推动估值提升的根本动力。当前外部局势的缓和，进一步强化了内部确定性逻辑的演绎空间。

具体到近期盘面表现，军工板块延续了强劲势头。军工装备制造与军工电子等细分领域表现尤为突出，长城军工、利君股份等多只个股强势封于涨停板。

TMT（科技、媒体和通信）板块迎来反弹，多个子领域表现活跃。其中，AI硬件基础设施、半导体产业链以及游戏板块均有所走强。游戏板块内，迅游科技、恺英网络等公司股价出现显著上涨。

值得注意的是，游戏行业近期迎来政策利好。国家新闻出版署新近公布了6月份国产网络游戏审批结果，共发放158个版号（含147款国产游戏和11款进口游戏）。华西证券分析认为，监管引导与市场活力之间正形成良性循环，这一趋势的深化将驱动行业从单纯追求规模扩张转向高质量发展。中信建投则强调，当前游戏板块核心公司的估值普遍处于15至20倍区间，显著低于部分新消费核心标的的估值水平，板块具备估值修复的吸引力。

在AI硬件领域，龙头公司如中际旭创、新易盛、天孚通信等股价延续上涨趋势。此外，医药股也出现反弹，CRO（医药研发外包）及医疗解决方案服务等细分板块涨幅居前。

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