贵州茅台股价创历史新高，稳居A股第一

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中东地缘政治局势趋紧，推动早盘油气开采与航运板块强势上扬。油气股中，泰山石油、神开股份、山东墨龙强势封板，新锦动力涨幅突破14%。港口航运领域，宁波海运、连云港、宁波远洋、兴通股份等多只个股涨停。

随后市场热点转向TMT领域，半导体产业链表现尤为亮眼。中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司等权重龙头股集体上行，引领板块走强。

临近午盘，大金融板块发力上攻，银行与券商股同步拉升。工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行盘中股价齐创历史新高。其中工商银行上涨1.49%，日线六连阳，以2.67万亿元总市值稳居A股首位。

三大股指呈现分化格局。截至午间收盘，上证指数微涨0.15%，深证成指下跌0.16%，创业板指回落0.33%。

半导体产业链全面走强

半导体产业链早盘表现强劲，光刻机、存储芯片、电子化学品等细分领域领涨。晶圆代工龙头中芯国际与华虹公司分别上涨3.57%和3.82%，设备龙头北方华创、中微公司同步上行。

市场分析指出，晶圆代工龙头上涨主要受行业涨价预期驱动。随着二三季度传统旺季来临，市场需求持续回暖，叠加成本上行压力，晶圆代工行业普遍存在调价空间。

存储芯片板块获机构集体看好同样源于涨价逻辑。行业数据显示，自3月以来半导体存储市场逐步复苏，存储芯片涨价趋势延续至二季度，其中DDR4产品价格涨幅尤为显著。

需求端方面，全球云厂商资本开支增长构成核心驱动力。据国信证券援引Canalys数据，一季度全球云基础设施服务支出达909亿美元，同比增幅达21%。头部云厂商正加速优化基础设施，通过自研芯片降低AI应用成本、提升推理效率。IDC数据同时显示，2024年下半年起中国市场呈现明显复苏态势。

机构认为，伴随云计算与互联网企业资本开支扩张及自研需求提升，具备定制化存储服务能力且进入头部客户供应链的企业将持续受益。

供给端收缩进一步强化涨价预期。4月以来，三星、SK海力士相继宣布逐步关停DDR4产线，将资源聚焦高端产品。美光随后表示将对消费级、PC及数据中心用DDR4 DRAM实施减产。

综合来看，半导体产业正迎来宏观政策周期、库存周期与AI创新周期的三重共振，板块估值扩张行情值得期待。

固态电池板块持续活跃

固态电池板块延续近期活跃态势，腾远钴业、泰和科技等个股早盘大幅走高。

在低空经济、具身智能等新兴产业政策引导下，固态电池行业迎来增量需求，产业维持高速发展态势。当前半固态电池已实现量产应用突破，业内预计2025年出货量有望突破10GWh。

全固态电池领域，银河证券指出其产业化仍面临材料方案优化、界面问题突破等核心挑战，规模量产需解决安全环保及一致性难题，乐观预计2027年头部企业可实现稳定生产与装车验证。

分析机构强调，固态电池作为锂电行业重要发展方向，将持续受到产能落地、装车验证及材料突破等事件催化，建议重点关注相关设备、电芯及材料领域龙头企业。

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