午后煤炭板块飙升，外围重磅消息推动！

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7月29日盘中，煤炭板块出现显著拉升行情。煤炭ETF由跌转升，盘中涨幅一度接近1%。煤炭开采板块个股表现活跃，潞安环能股价一度快速上涨近6%。此前连续下跌的焦煤、焦炭期货价格，也在午后交易时段出现明显回暖迹象。

市场分析认为，板块的异动可能与海外市场一则重要消息密切相关。受持续高温天气推高空调用电负荷、加速库存消化的影响，亚洲市场煤炭基准价格已升至近五个月高位。其中，澳大利亚纽卡斯尔动力煤期货价格冲高至每吨115.50美元，创下今年2月以来主力合约的最高水平。值得注意的是，国际原油价格在隔夜市场也出现了大幅上涨。

当日市场整体表现相对平淡，医药、PCB、CPO等少数板块较为活跃，多数个股走势偏弱。然而，午后的市场格局因煤炭板块的发力而改变。煤炭板块的企稳对市场情绪产生了关键影响，尤其体现在红利相关指数上。早盘，红利板块曾是大盘的主要拖累，红利ETF一度下跌近0.8%。随着煤炭板块走强，红利ETF跌幅迅速收窄，为市场其他板块的反弹创造了条件。

具体来看，支撑煤炭价格上行的核心因素在于供需关系的变化。日本东京地区因气温高于常年，其燃煤发电量在上周五达到了10个月峰值。作为澳大利亚煤炭的重要进口国，日本需求的增长显著推动了海运煤炭价格的反弹。不过，当前价格较2022年俄乌冲突后创下的历史高点仍有约75%的差距。

视线转向国内，煤价近期也呈现出一定的上行态势。信达证券数据显示，截至7月26日，秦皇岛港山西产动力煤（Q5500）市场价为645元/吨，周环比上涨11元/吨。主要产地动力煤价格也普遍上涨，如陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价周环比上涨5.0元/吨至580元/吨，大同南郊粘煤坑口价（Q5500）周环比上涨10.0元/吨至530元/吨。焦煤、焦炭期货在经历前一日大跌后，29日午后也显现出企稳回升的势头。

对于后续走势，机构观点存在共识与分歧。中金公司分析指出，下半年动力煤价格反弹回升趋势可期。“迎峰度夏”后的淡季煤价回升节奏或有所调整，但随着10月后供暖季开启，煤价支撑将再度强化，6月低点可能已成为全年底部。

炼焦煤方面，虽然近期在供给收缩预期加强及淡季需求超预期支撑下价格触底反弹，但其持续性的关键在于产量缩减能否落实。中金认为，若后续供给减量未兑现，且铁水产量不及预期，焦煤价格或难形成反转行情。但中长期看，国内优质主焦煤面临资源稀缺和品质、数量双降的压力，进口难以完全替代，主焦煤供给偏紧格局预计将持续。

开源证券则从投资角度强调，煤炭基本面持续向好，在全球政经不确定性高企及国内稳增长预期下，板块兼具周期属性与高股息红利特征。当前机构对煤炭板块持仓处于低位，基本面拐点已现，正是布局的有利时机。

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