突发！政策资金市场三箭齐发，A股迎重磅利好

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市场整体呈现震荡上行态势，创业板指数表现尤为强劲，涨幅居前，上证指数亦逼近3500点整数关口。

热点板块轮番活跃

算力硬件板块全线爆发，工业富联强势封板，胜宏科技等多家企业股价刷新历史高位。光伏板块盘中再度拉升，行业龙头通威股份涨停，市场人气股亚玛顿上演"地天板"行情。金融、稳定币、游戏等方向同样呈现资金轮动迹象。

量能显著放大

截至收盘，上证指数收涨0.7%，深成指上涨1.46%，创业板指大涨2.39%。全市场超过4200只个股上涨，沪深两市成交额达1.45万亿元，较前一交易日放量2453亿元。

两大主线引领行情

当前市场聚焦于中报业绩与产业政策两条主线。工业富联最新业绩预告显示，其上半年归母净利润预计达119亿至121亿元，同比增长36.8%至39.1%，其中第二季度云计算业务营收增速超50%，AI服务器收入增长逾60%。该超预期表现带动算力硬件板块持续走强。

光伏板块反弹则主要受益于政策引导。近期工信部会议强调将规范行业竞争秩序，推动落后产能出清。行业数据显示，5月光伏新增装机量达9.3GW（原文93GW疑为笔误），同比增幅显著。通威股份等行业核心企业强势涨停。

三因素助推市场

香港金融市场开放进程加速成为重要催化因素。香港证监会透露，人民币股票交易柜台纳入港股通的技术准备进展顺利，同时南向通参与机构范围将进一步扩大至券商、保险等金融机构。

国际机构对中国经济预期转向乐观，高盛、摩根士丹利等投行近期相继上调2024年经济增长预测。高盛分析指出，上半年GDP增速有望达到5.2%，且存在上行空间。

债券市场方面，华西证券研究显示当前国债期限利差处于历史较低分位，资产荒迹象显现，增量资金入场预期增强。

做多窗口显现

机构分析认为，当前市场环境与2014年末存在相似特征：结构性赚钱效应逐步扩散，新发基金开始回暖；企业盈利预期接近底部区域；产业政策导向明确。中信证券指出，市场可能正处于做多窗口期，有色、AI硬件、创新药、游戏及军工板块或在中报季呈现轮动行情。

配置策略建议关注三大方向：具备强产业趋势的AI与创新药领域；业绩估值匹配的通信电子（北美算力链）、有色及游戏板块；以及存在主题机会的新能源（政策引导供给侧优化）和军工行业。

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