创业板指涨1.73%，AI产业链全线爆发

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7月15日，A股市场呈现明显分化格局。上证指数震荡下行，最终微跌0.42%，收于3500点整数关口上方；深证成指则逆势上扬0.56%；创业板指表现最为强劲，盘中涨幅一度突破2%，收盘上涨1.73%。当日沪深北三市合计成交额达16350亿元，较前一交易日显著放量1541亿元。从板块表现观察，人工智能产业链全线走强，房地产板块午后异动拉升，而光伏、煤炭及电力板块则出现明显回调。

人工智能板块全线走强

市场热点高度聚焦于人工智能领域。AI应用端表现活跃，ERP概念股午后快速拉升，鼎捷数智、云鼎科技、用友网络等多股强势封板。硬件端同样亮眼，CPO板块全天维持高位震荡，新易盛涨停，中际旭创、东田微等涨幅超10%；液冷服务器概念同步走强，博汇股份、利欧股份涨停，方盛股份涨逾10%。

人工智能产业链的爆发受到多重利好驱动。新易盛14日晚发布业绩预告，预计上半年净利润达37亿至42亿元，同比增幅高达327.68%至385.47%。公司明确表示，业绩增长主要源于人工智能算力投资持续扩张带来的高速率产品需求激增及产品结构优化。

产业层面亦迎来重要动向。7月15日，英伟达宣布已提交恢复销售H20 GPU的申请，并获美国政府保证将颁发许可证。同时，英伟达面向中国市场推出全新兼容版RTX PRO GPU。值得注意的是，H20芯片此前因美国出口管制政策于4月被限制对华销售。

市场关注度进一步提升源于企业高层的动向。中国贸促会当日宣布，应其邀请，英伟达创始人黄仁勋将出席7月16日开幕的第三届链博会。此次访问是黄仁勋年内第三次到访中国，也标志着英伟达首次参与该博览会。

房地产板块午后异动

15日午后，A股房地产及新型城镇化概念股集体异动。天保基建、中新集团直线拉升至涨停，市北高新、深深房A等个股同步跟涨。港股市场房地产板块同样表现强势，美的置业盘中一度飙升超60%，收盘仍涨14%，龙光集团、合生创展等房企涨幅居前。

政策面释放重要信号。7月14日至15日举行的中央城市工作会议明确提出，我国城镇化进程已进入从快速增长向稳定发展的转型期，城市发展重点转向存量提质增效。会议强调城市工作需实现五大转变：发展理念更重以人为本，发展方式更重集约高效，发展动力更重特色培育，工作重心更重治理投入，工作方法更重统筹协调。

同日公布的国家统计局数据显示，6月70个大中城市商品住宅销售价格环比普遍下降，但同比降幅呈现收窄趋势。其中一线城市新建商品住宅价格同比下降1.4%，降幅较上月收窄0.3个百分点；二三线城市同比降幅分别为3.0%和4.6%，收窄幅度达0.5和0.3个百分点。

机构聚焦结构性机会

针对后市走向，主流机构观点聚焦结构性机会。兴业证券分析指出，指数中枢虽有望上移，但在宏观环境未现重大变化前，把握阶段主线仍是核心策略。该机构认为，7月进入半年报披露期及传统旺季，业绩驱动与季节性规律将强化结构性行情。钢铁、化工、有色等资源品在7-8月具备高胜率特征，近期政策导向更强化此逻辑。同时，经历前期修复后，人工智能板块当前估值水位与成交占比仍具配置价值。

浙商证券持相似观点，指出当前市场资金充裕、情绪积极，上证指数均线呈多头排列。即使指数出现技术调整，下行空间预计有限，中线仍具备挑战去年10月高点的潜力。在现有市场情绪支撑下，个股行情仍将保持活跃态势。

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