美国通胀升温美联储7月降息难 加密货币全线暴跌

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时隔十年，中央城市工作会议再度召开，标志着我国城镇化进程迎来关键转型。面对人口总量与城镇化率增速的双重拐点，会议明确将城市更新作为未来城市工作的核心抓手，推动城市发展从增量扩张转向存量提质增效的新阶段。

会议提出五大转变方向：发展理念更注重以人为本，发展方式转向集约高效，发展动力侧重特色培育，工作重心聚焦治理投入，工作方法强调统筹协调。这一系统性调整，意味着棚改模式逐步让位于可持续的城市更新路径，为基础设施、公共服务等领域创造新的投资机遇。

国际方面，美国6月CPI同比上涨2.7%，核心通胀率达2.9%，双双超出市场预期。分析指出，贸易政策引发的"关税效应"正成为推升物价的主要因素。面对通胀压力，特朗普公开呼吁美联储降息3个百分点，而财长贝森特证实新一任美联储主席遴选程序已启动，白宫经济顾问哈塞特被视为热门人选。

资本市场呈现分化态势。银行板块频现股东减持，继齐鲁银行后，杭州银行公告称中国人寿计划减持不超0.7%股份。市场人士解读，当前银行股估值处于高位，部分股东选择兑现收益属正常资本运作，对行业整体估值影响有限。

加密货币市场遭遇剧烈波动，比特币单日暴跌超5%，三大风险因素显现：短期涨幅过大引发获利了结、美国通胀数据扰动降息预期、特朗普威胁对俄征收100%关税。受此牵连，共和党支持的加密监管法案在众议院表决中意外挫败，13名共和党议员倒戈投出反对票。

A股中报预告显现结构性亮点。截至7月15日，1494家披露预告的公司中，417家净利润增幅上限超100%，牧原股份以973%的预增幅度领跑。业绩增长主要源于三大驱动力：市场需求提升、降本增效成效释放、新兴产业机遇把握。

政策层面迎来重要更新。金融监管总局发布《地方资产管理公司监督管理暂行办法》，首次在全国层面建立监管框架，通过量化指标约束业务范围，重点防范虚假出表等风险，促进行业规范发展。

极端天气持续影响民生。全国大范围高温在7月15日达到峰值，吐鲁番、陕西等多地刷新气温纪录。气象部门预计，17日起冷空气南下将逐步缓解高温态势。

科技领域动态频传。英伟达市值单日增长超1.1万亿元，CEO黄仁勋宣布获准向中国销售H20芯片，并即将推出RTXpro GPU。国内企业整合加速，吉利汽车公告收购极氪全部剩余股份，强化新能源汽车全球竞争力。

消费市场呈现两极分化。泡泡玛特预告上半年收入同比激增200%超135亿元，LABUBU等顶流IP持续发力；而白酒行业面临深度调整，顺鑫农业等企业业绩预警，显示行业正经历价值重构。

全球资本流动出现新趋势。景顺投资指出中国科技生态的独特性正吸引国际资本加大配置，威灵顿管理则观察到资金可能从美国债市流向中日欧市场。外资机构以实际行动表态，摩根士丹利基金、联博基金等近期相继增资扩股。

市场行情方面，恒生科技指数涨2.8%领跑港股，阿里巴巴大涨近7%；美股纳指续创新高，英伟达涨超4%；A股呈现结构性分化，创业板指涨1.73%而沪指跌0.42%。

上市公司公告显示：岩山科技子公司参与投资字节跳动；三元生物面临美国450%赤藓糖醇反倾销税；炬芯科技等多家企业上半年业绩预增超100%；长高电新中标4.45亿元国家电网项目。

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