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市场资金流向活跃，多板块获青睐

本周市场杠杆资金表现积极，绝大多数行业板块均录得融资净流入。计算机行业成为最大赢家，净买入金额突破44亿元。紧随其后的是电子行业，净买入额超过30亿元。机械设备与非银金融两大板块也表现亮眼，均获得超过20亿元的净买入。此外，电力设备、有色金属、医药生物以及汽车等行业同样获得超10亿元的资金净流入。相比之下，仅纺织服饰与商贸零售两个行业遭遇了小幅度的资金净流出。

主力资金动向方面，电子、医药生物和汽车行业本周净流入规模均超过200亿元，成为资金流入的主力方向。电力设备、通信、计算机、有色金属等行业也获得超百亿元的主力资金加持。值得注意的是，机械设备行业已连续十个交易日保持主力资金净流入态势。另一方面，非银金融行业遭遇主力资金显著撤出，净流出额逾83亿元。公用事业、房地产、传媒和银行等行业也分别录得超过20亿元的净流出。

展望未来市场，太平洋证券分析认为，近期中美贸易谈判释放的积极信号，叠加对“反内卷”政策可能缓解通缩压力的预期，有望推动股市持续走强而债市承压。自市场指数确立向上突破格局以来，银行、人工智能、创新药、军工等多个板块轮番活跃，呈现百花齐放的态势。当前市场成交量正温和放大，整体上行趋势呈现“进二退一”式的震荡攀升特征。

稀土需求前景广阔，价格预期乐观

本周有色金属板块表现尤为强劲，其中稀土永磁与能源金属两大细分领域领涨市场。

稀土永磁板块指数持续攀升，创下近三年半以来的新高点。个股方面，华宏科技在六个交易日内五次触及涨停板，年内累计涨幅已超过110%。九菱科技年内涨幅更是惊人，达到303%。奔朗新材、惠城环保、广晟有色等公司年内涨幅也均突破100%。

驱动稀土板块走强的核心逻辑在于需求的快速增长，尤其是在人形机器人、新能源汽车等新兴产业领域。中信证券研究指出，新能源汽车平均每辆需消耗钕铁硼磁材约3-5公斤。基于2025年全球新能源汽车产量有望达到2300万辆的预测，仅该领域对钕铁硼的需求量就将至少达到7万吨。

针对人形机器人市场，摩根士丹利预测其发展将对稀土磁铁需求产生深远影响。该机构估算，每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属。预计从2035年起人形机器人将迎来快速普及，到2050年，该领域有望带来高达8000亿美元的关键矿物增量需求。

中信建投分析指出，国内稀土价格有望向国际市场的较高水平靠拢，价差预计将逐步收窄。考虑到国内稀土企业的生产成本相对稳定，稀土价格上涨将直接转化为利润空间的显著增厚。以北方稀土为例进行测算，若氧化镝价格上涨50%，公司净利润有望实现30%以上的提升。

能源金属热度不减，锂价触底反弹

在能源金属方面，盐湖提锂、钴金属板块指数本周均创下两年新高，锂矿及动力电池回收板块指数也创下年内新高。富淼科技、久吾高科等多只个股在周五以20%的幅度涨停。

消息面上，藏格矿业公告其全资子公司格尔木藏格钾肥收到当地政府部门下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》。

碳酸锂期货价格近期持续走强。周五盘中，主力合约价格一度突破每吨7万元关口，创下三个月新高。自低点反弹以来，短短不到一个月时间，最大涨幅已超过20%。

中信证券对此解读认为，智利5-6月锂盐出口量较前期大幅下滑，可能导致7-8月中国锂盐进口量减少，叠加国内藏格锂业停产等因素，短期内锂盐供应或趋于紧张。当前6-7万元/吨的锂价已触及大部分锂矿厂商的成本线，价格下行空间有限。在长期成本支撑与短期基本面改善的双重作用下，锂价有望逐步脱离底部区间。

医药板块强势崛起，创新药领风骚

生物医药板块同样是本周市场的焦点。创新药板块指数一周内四次刷新历史最高纪录，减肥药板块指数连续三日创出历史新高。化学制药板块指数则实现连续九个交易日上涨，创下四年新高。仿制药、辅助生殖等细分领域指数也纷纷攀升至多年高点。

医药个股表现尤为亮眼。联环药业在十个交易日内录得六个涨停板，奥赛康、万邦德、亚太药业、人民同泰等公司本周也走出连续涨停行情。年内涨幅方面，舒泰神涨幅高达523.75%，一品红、昂利康、益方生物、塞力医疗等7只个股涨幅超过200%，博瑞医药等20只个股涨幅超100%。

港股医药股同样表现强劲，乐普生物、三叶草生物本周涨幅均超60%，德琪医药、加科思、大健康国际等一周涨幅均超40%。北海康成、三生制药、歌礼制药、乐普生物等46只港股医药股年内涨幅已超100%。

政策层面，本周国家医保局启动了第十一批国家组织药品集中采购工作。本次集采延续了“集采非新药、新药不集采”的核心原则，明确将创新药排除在集采范围之外，主要针对临床使用成熟的“老药”。

值得注意的是，本次集采中，国家医保局首次提出“反内卷”概念。其在通气会上明确表示已完成拟采购品种遴选，即将开展医疗机构报量工作，并强调采购规则将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。

此外，多家医药上市公司近期密集预告2025年上半年业绩将实现大幅预增。亚太药业预计净利润最高增长超19倍，翰宇药业预期增幅高达16倍，特一药业最高预增超13倍，贤丰控股、能特科技、兄弟科技等26家公司预增上限也均超过100%。

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