芯片巨头收购案落地，卫星互联网迎利好多股受益

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黄金市场再度迎来历史性时刻。在国际金价持续攀升的背景下，伦敦现货黄金价格于近日突破每盎司3600美元大关，最高触及3635美元，刷新历史纪录。今年以来，黄金累计涨幅已超38%，成为年内表现最为耀眼的大类资产之一。这一轮强势行情背后，是美联储降息预期升温、地缘风险推升避险情绪、全球央行持续购金以及资金大量流入黄金ETF等多重因素的共同推动。伴随市场看多情绪高涨，多家机构已进一步上调金价预期。

权益市场同样表现活跃。美股三大指数全线收涨，纳斯达克指数再创新高，中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨超过2%。个股方面，36氪因市场情绪推动单日暴涨逾90%，盘中多次触发熔断；百度、阿里巴巴、京东等大型科技公司涨幅均超4%。欧股市场也呈普涨态势，德国DAX指数上涨近1%。

国内政策方面亦有重要进展。中国联通近日获工业和信息化部颁发的卫星移动通信业务经营许可，成为国内首家获得该类牌照的电信运营商。这意味着中国联通可正式推出手机直连卫星等服务，进一步拓展应急通信、偏远地区覆盖和海事通信等应用场景，卫星互联网产业链发展进入快车道。

然而并非所有市场都表现稳健。阿根廷资产近日遭遇剧烈波动，股市、债市、汇市出现“三杀”局面。比索兑美元汇率单日暴跌超4%，在美上市的阿根廷企业股价大幅下挫。分析认为，这一异动与国内政治不确定性加剧及经济增长预期下调有关。摩根大通已将阿根廷2025年经济增速预测从5.3%下调至4.7%。

在资本市场制度层面，港股正持续提升其对新兴科技企业的吸引力。今年以来，已有多家生物科技、人工智能与智能驾驶公司通过第18A章、18C章及De-SPAC机制赴港上市。据港交所数据，目前有24家生物科技企业正在排队申请上市，另有12家特专科技公司已正式提交申请。市场人士指出，港股灵活的上市制度为创新型企业提供了更广阔的融资平台。

A股方面，股东减持现象引发市场关注。九月以来，已有近130家上市公司发布减持计划公告，较去年同期增长超过一倍。这些公司多来自近期热度较高的先进制造、人工智能及TMT领域。另一方面，更多企业正通过并购重组实现业务转型。例如，松发股份通过收购恒力重工，成功从陶瓷主业转向高端船舶制造，上半年净利润显著提升。

科技行业亦动态频频。苹果即将举办秋季发布会，尽管外界预计iPhone 17系列未必带来重大革新，但有望推出更轻薄的“iPhone 17 Air”机型。亦有分析师预测，该机型或将在明年引发换机热潮。另一方面，小米集团近日通报，中国区市场部总经理王腾因泄露公司机密被辞退，再次表明企业对合规管理的高度重视。

在对外经济方面，据最新发布的《中国对外直接投资统计公报》，2024年中国对外直接投资流量连续十三年位列全球前三，占全球总额比例持续超过10%。显示出中国企业国际化步伐稳步推进，全球资源配置能力不断增强。

市场策略方面，机构对行情延续性存在不同看法。有观点认为，随着稳增长政策预期增强和市场风格转换条件显现，部分低估值周期板块可能迎来机会；另有分析强调，在产业成长周期中，坚守AI、高端制造等强势主线仍是更优策略，调整反而提供布局机会。

上市公司公告方面，中芯国际披露发行股份购买资产预案，拟收购中芯北方剩余49%股权，实现全资控股；同花顺董事长宣布提前终止减持计划；多家企业公布8月经营数据，畜牧企业销售收入环比普遍上升。

行业热点中，卫星互联网、人形机器人、新型超导材料、固态电池等前沿领域关注度居高不下，相关概念股表现活跃，受到资金持续青睐。

从全球市场整体表现来看，尽管不同地区和资产类别之间存在差异，但科技主线和避险资产仍为当下重点。投资者在乐观中亦保持警惕，关注政策变化与业绩兑现能力，以把握结构性机会。

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