千亿科技龙头齐聚，释放何种行业信号？

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近期，多家科技龙头企业密集获得机构关注，展现出强劲的业务成长性与战略前瞻性。以联影医疗为例，其吸引了包括64家基金、27家证券、38家私募及17家险资在内的306家机构参与调研。2025年上半年，公司实现营业收入60.16亿元，同比增长12.79%；实现归母净利润9.98亿元，同比增长5.03%；扣非净利润同比大幅提升21.01%，达到9.66亿元，显示盈利结构持续优化。

除联影医疗外，包括澜起科技、蓝思科技、中微公司、豪威集团在内的多家千亿市值企业同样获得超百家机构调研，反映出资本市场对高端制造与硬科技板块的高度关注。

澜起科技上半年业绩表现尤为亮眼，实现营业收入26.33亿元，同比增长58.17%。其互连类芯片产品线销售收入达24.61亿元，同比增长61%，毛利率提升至64.34%。归母净利润同比增长95.41%，扣非净利润增幅更突破100%。公司明确表示，未来五至十年将聚焦运力芯片领域，致力于提供高性能互连解决方案，助力云计算与人工智能基础设施建设。

蓝思科技在调研中强调，算力作为AI发展的核心基础设施，正推动公司积极布局AI服务器与液冷技术领域。自去年起，公司已设立创新研究院，重点推进液冷模组与连接头等产品的研发，并加速人才引进与技术积累。目前结构件产品预计于下半年量产，明年将进一步拓展至机柜与固态硬盘组装等领域，国内外产能布局正稳步推进。

中微公司2025年上半年实现营业收入49.61亿元，同比增长43.9%。其核心产品等离子体刻蚀设备销售收入37.81亿元，同比增长40.1%。LPCVD与ALD设备销售同比增长超600%，显示新产品线正在迅速放量。公司已在先进逻辑与存储芯片制造的多项关键工艺中实现大规模量产，高端设备交付量显著提升。

豪威集团上半年归母净利润达20.28亿元，同比增长48.34%，第二季度环比表现尤为强劲。扣非净利润同比增长42.21%，持续展现出良好的盈利成长性。

从市场表现来看，近期机构调研个股整体小幅回调，但华洋赛车、中国瑞林、曼卡龙、贝特瑞、华盛锂电等涨幅均超20%，显示结构性机会仍存。

曼卡龙透露，公司正积极把握“黄金谷子”经济等新消费趋势，将国风美学与Z世代文化深度融合，依托产品创新持续推出兼具文化内涵与轻奢风格的黄金饰品，逐步实现从区域品牌向全国性品牌的跨越。

贝特瑞在全固态电池材料领域取得多项突破，其开发的锂碳复合负极材料已获客户认可，硫化物固态电解质性能达应用要求。在半固态电池领域，公司氧化物电解质已实现百吨级订单，电芯装机量突破1GWh，产业化进程显著提速。

源杰科技表示，公司100mW产品客户验证进展顺利，2025年上半年数通业务收入大幅增长，400G/800G光模块需求呈现季度环比上升趋势。随着硅光方案及1.6T需求逐步落地，公司未来出货量有望进一步增长。

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