A股两板块爆发，万亿龙头涨停！

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市场行情呈现明显分化态势，消费电子、通信设备、短剧游戏及影视院线等板块表现活跃，领涨大盘；而能源金属、光伏设备、农用化工与PEEK材料等板块则集体走低，跌幅居前。

资金流向方面，电子行业成为最大赢家，Wind数据显示其获得超180亿元主力资金净流入，通信板块紧随其后，净流入金额突破百亿元。机械设备、传媒和计算机分别获得52亿元、49亿元和37亿元资金注入，轻工制造板块更是连续9个交易日实现资金净流入。相反，电力设备遭遇主力资金净流出逾56亿元，基础化工和有色金属分别净流出21亿元和18亿元。

展望后市，多家机构表达积极预期。中原证券指出，美联储释放降息信号推动全球流动性预期趋于宽松，美元走弱有助于外资回流A股市场。国内政策面持续释放利好，消费提振与地产维稳政策协同发力，为市场提供坚实支撑。该机构预计A股将延续震荡上行态势，建议短期关注有色金属、房地产、珠宝首饰及汽车等板块机会。

华泰证券分析认为，市场情绪扰动已得到较为充分的释放，短期抛压明显缓解，融资担保比例回落至8月初水平。以融资盘为代表的交易型资金虽流入节奏放缓，但未出现大规模离场，更多表现为板块内部的高低切换。随着政策预期进一步明确和人民币汇率走强，外资有望延续流入态势。9月私募信心指数已现回升，后市仍有提升空间。

消费电子板块表现尤为突出，板块指数大幅高开后持续走强，盘中涨幅一度超过4%。思泉新材尾盘封住20%涨停，行业龙头工业富联强势涨停，总市值突破万亿元大关，协创数据、英力股份等多股跟涨超10%。

行业催化方面，华为近日推出Mate XTs非凡大师三折叠屏手机及多款全场景产品，苹果亦于9月10日召开秋季新品发布会，推出四款iPhone、三款Apple Watch及新款耳机，进一步点燃市场热情。

国盛证券指出，三季度系消费电子传统旺季，AI手机、AR眼镜等创新产品密集发布，产业链迎来量产高峰，板块整体产能利用率有望快速攀升。

通信板块同样涨势强劲，通信设备细分方向领跑，板块指数盘中大涨超5%。东方通信、日海智能（维权）迅速涨停，美利信、鼎通科技等跟涨明显。通信工程、电信服务、6G概念、光通信等细分领域亦全线走强，元道通信（维权）收获20%涨停，二六三、三维通信、景旺电子等多股涨停。

政策层面，工信部近期向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，准许其开展手机直连卫星等业务，推动应急通信、海事通信及偏远地区通信应用场景进一步深化。此前工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确提出支持终端直连卫星业务，推广“不换卡不换号”模式，并设定2030年发展卫星通信用户超1000万的目标。

中金公司分析认为，随着卫星网络组网加速和行业招标启动，卫星通信应用需求正逐步释放。未来在主管政策持续优化、运营商协同推进及终端应用落地的多重推动下，卫星通信产业有望迎来快速发展期。

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