机器人板块逆势爆发！市场传闻点燃行情

时间：2025-09-02 18:32:43 标签: 10 0

9月2日下午，A股机器人概念板块迎来强势反弹。浙江荣泰迅速拉升封死涨停，舜宇精工大涨30%，春兴精工、博杰股份、拓普集团等多只个股涨停，板块内涨幅超过10%的标的达到16家以上。机器人ETF也在午后快速走高，由跌转涨。

这一异动背后，市场普遍指向一则尚未经官方确认的传闻。消息称，某国内机器人龙头企业近日与特斯拉举行内部会议，特斯拉对明年人形机器人的产能规划给出极为乐观的预期，甚至提出“三季度单周产能或冲击1万台”的目标。尽管该消息未获企业或特斯拉方面证实，但仍迅速点燃资金热情。

值得注意的是，同日特斯拉在北美劳动节期间发布了第四版宏图计划，重点推介了Optimus人形机器人的进展，并首次公开Cyber SUV车型概念视频。埃隆·马斯克更直言，未来特斯拉的市值可能有八成来自于Optimus业务。根据规划，该机器人预计2026年初投入商用。

从产业层面看，人形机器人正步入从技术验证迈向量产落地的重要阶段。今年4月，Optimus展示了更稳定的行走能力和更流畅的手臂动作，其人工智能系统与特斯拉车辆同源，具备持续迭代能力。马斯克曾透露，Optimus单台成本预计控制在2万–3万美元，2026年产能目标为5万台。

不过市场对机器人商业化进程仍存分歧。预测平台Kalshi数据显示，用户认为Optimus在2027年前实现上市的概率仅为40%。尽管如此，多家券商依旧看好行业前景。

中信建投指出，特斯拉已将Optimus量产时间锚定在2025–2026年，与当前产业链进度高度吻合。无论是主机厂的产品推新、大模型升级，还是零部件成本下探与技术迭代，都显示出行业正处于爆发前夜。尤其在物流等具体场景中，泛人形机器人已初步具备商业化基础。

中信证券同样强调，具身智能机器人有望成为下一代智能终端，在政策支持、技术发展和基础设施协同推进下，行业将步入高速发展期。建议关注技术壁垒较高的龙头公司及新技术路线带来的产业机会。

尽管短期行情仍由情绪与传闻驱动，但机器人领域所蕴含的长期产业价值，正吸引越来越多目光。

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