沪指半日涨1.04% 逼近4000点大关

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10月27日，A股主要指数全线走高，涨幅均超过1%。截至午盘，上证指数上升1.04%，收于3991.35点；深证成指增长1.26%，报13457.28点；创业板指上扬1.54%，达到3220.52点；科创50指数攀升0.80%，收于1473.87点；北证50指数微升0.06%，报1472.89点。

在流动性方面，中国人民银行今日开展3373亿元7天逆回购操作，操作量与中标量均为3373亿元，利率稳定在1.40%，与前期保持一致。

政策消息方面，国家药品监督管理局于10月24日举行党组扩大会议，深入学习党的二十届四中全会精神，并部署相关工作。会议提出，将强化医疗、医保、医药“三医”协同治理，支持药品集采优化和中医药创新发展，助力健康中国建设。

经济数据上，国家统计局公布，1-9月份全国规模以上工业企业利润总额达53732.0亿元，同比增长3.2%。其中，9月份单月利润增速为21.6%，显示出经济复苏势头。

行业板块中，电子化学品、钢铁、CPO概念和光刻机概念等领域表现突出，领涨市场；而ERP概念、国资云概念和空间计算则相对疲弱，跌幅居前。

当前，中国光刻机国产化进程正加速推进。政策端通过“02专项”系统布局核心环节，如曝光光学和双工件台，推动技术快速迭代。上海微电子、华卓精科等企业已在90nm ArF机型和双工件台领域取得进展。未来，在政策、需求和验证多重因素驱动下，国产光刻机有望实现商业化突破。

1、晶瑞电材

公司具备半导体G5级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯异丙醇、高纯盐酸、高纯硝酸等产品技术，拥有近百种半导体光刻胶产品线，并在高端DUV光刻胶领域进行深度拓展。

——申万宏源

2、万润股份

公司在电子信息材料领域实现进口替代，供应半导体制造材料和显示用聚酰亚胺材料，同时布局钙钛矿光伏与固态电池等新能源领域，并拓展生命科学与医药等高增长赛道。依托化学合成技术平台，公司持续横向扩展至新材料和医药市场，这成为其长期增长的核心动力。

——华安证券

3、艾森股份

公司聚焦电镀和光刻工艺，实施高端差异化战略，重点开发大马士革电镀液、PSPI胶等低国产化率产品。多款高竞争力产品在客户端测试进展顺利，即将进入规模化生产阶段，有望推动业绩持续提升。

——方正证券

4、彤程新材

随着新产能的逐步释放和先进制程需求的增长，光刻胶市场预计保持稳定扩张。在贸易摩擦背景下，国产替代进程加速，半导体材料国产化率不断提升。公司通过彤程电子平台构建电子化学品产业化体系，随着新产品推出和客户拓展，光刻胶业务有望进一步放量。

——上海证券

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