沪指半日上涨1.04%，逼近4000点大关

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10月27日早盘，A股市场呈现普涨格局，主要指数均录得显著涨幅。截至上午收盘，上证指数上涨1.04%，收于3991.35点；深证成指攀升1.26%，报13457.28点；创业板指数上扬1.54%，达到3220.52点；科创50指数增长0.80%，收于1473.87点；北证50指数微升0.06%，报1472.89点。 

在流动性方面，中国人民银行当日开展3373亿元7天期逆回购操作，投标量和中标量均为3373亿元，操作利率稳定在1.40%，与前期保持一致。

政策消息层面，10月24日，国家药品监督管理局党组书记、局长李利主持党组扩大会议，专题学习党的二十届四中全会精神，并部署落实措施。会议明确将强化医疗、医保、医药“三医”协同治理，支持药品集采优化和中医药创新发展，助力健康中国建设。

经济数据方面，国家统计局公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2%；其中9月单月利润同比大幅增长21.6%，显示工业效益持续改善。

行业板块中，电子化学品、钢铁、CPO概念和光刻机概念等板块表现强势，涨幅居前；而ERP概念、国资云概念和空间计算板块则走势低迷，领跌市场。

光刻机国产化进程正迎来关键突破。政策驱动下，“02专项”系统布局曝光光学、双工件台和浸液系统等核心环节，推动技术快速迭代。上海微电子、华卓精科等企业已在90nm ArF机型和双工件台领域取得进展，未来在政策支持、市场需求和技术验证多重因素驱动下，国产光刻机有望加速商业化应用。

晶瑞电材

公司具备半导体G5级高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸及硝酸等产品的核心技术，旗下拥有近百种半导体光刻胶产品，并在高端DUV光刻胶领域进行深度布局。

——申万宏源

万润股份

公司在电子信息材料领域实现技术突破，打破国外垄断，供应半导体制造材料和显示用聚酰亚胺材料，同时积极研发钙钛矿光伏与固态电池材料，并拓展生命科学与医药等高增长领域。其化学合成技术平台支持横向延伸至新材料和医药赛道，成为公司长期成长的核心动力。

——华安证券

艾森股份

公司聚焦电镀和光刻工艺，采取差异化高端战略，重点布局大马士革电镀液、PSPI胶等低国产化率领域，多款高竞争力产品已通过客户端测试，即将进入规模化量产，有望驱动业绩持续增长。

——方正证券

彤程新材

随着新产能投入和先进制程需求增长，光刻胶市场保持稳定扩张。国际贸易环境变化加速半导体材料国产替代进程，公司依托彤程电子平台构建电子化学品产业化体系，新产品开发和客户拓展将推动光刻胶业务快速放量。

——上海证券

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