盾安环境获开源证券推荐，24年上半年汽零业务猛增。

作者：配查查内容团队　审核：配查查研究组　最后更新时间：2024-09-02 05:40:02

时间：2024-09-02 05:40:02 标签: 472 0

9月2日，盾安环境获开源证券买入评级，近一个月盾安环境获得4份研报关注。

研报预计2024H1公司实现营收63.46亿元（同比 13.87%，下同），归母净利润4.74亿元（ 44.02%），扣非归母净利润4.65亿元（ 10.23%）。单季度上看，2024Q2营收37.2亿元（ 19%），归母净利润2.65亿元（ 58.65%），扣非归母净利润2.66亿元（ 7.6%）。2024H1格力订单兑现，高毛利业务占比提升带动换热器等业务利润率提升分业务，盾安环境2024H1制冷设备/制冷配件/汽车热管理业务分别实现营收7.05/49.74/2.65亿元。研报认为，长期继续看好制冷主业在产品结构优化以及内部降本增效下盈利稳步提升，以及产品矩阵完善后汽车热管理业务持续增长，维持2024~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为9.39/11.40/13.61亿元。后续展望，伴随格力订单兑现以及公司积极拓展高毛利微通道等业务，高利润业务占比提升将带动整体盈利持续提升，此外公司收购上海大创有望进一步完善汽车热管理产品矩阵。

风险提示：汽零业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格持续上涨等。

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