突发利空致20cm跌停！华为将发AI新成果，杠杆资金潜伏滞涨股

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8月11日，A股市场延续上行态势，上证指数收盘上涨0.34%，报收3647.55点，创下年内收盘点位新高。盘面上，PEEK材料、玻璃基板、锂矿、MiniLED、PCB概念及钙钛矿电池等题材表现活跃，领涨市场。

PEEK材料板块成为当日焦点，双一科技、超捷股份强势封住20厘米涨停板，中欣氟材、金发科技则收获10厘米涨停。板块内多股跟涨，市场热度显著提升。

个股方面，金利华电（300069）遭遇重挫，全天一字跌停，收盘跌幅达20%，跌停封单量超13万手。值得注意的是，该股于8月8日盘中曾触及30.77元/股的七年高点，相较年初低点累计涨幅一度突破400%。

引发股价剧烈波动的原因指向前一交易日晚间的重大公告。金利华电宣布终止发行股份及支付现金购买北京海德利森科技有限公司100%股权的交易计划。公司表示，终止系交易各方未能就关键条款达成一致意见所致。

市场同时聚焦即将到来的技术突破。据媒体报道，华为将于8月12日在上海举办的2024金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的重要技术成果。据悉，该成果有望降低国内AI推理对高带宽内存（HBM）技术的依赖度，提升大模型推理性能，进一步完善中国AI推理生态体系。

本次论坛由中国银联与华为联合主办，后者作为国家人工智能应用中试基地生态建设合作伙伴，将展示其AI推理加速技术。中国信息通信研究院、清华大学及科大讯飞等机构的专家也将分享大模型推理优化实践经验。

AI应用生态正迎来爆发拐点。今年来，人工智能产业逐步形成“算力投入-云服务消耗-商业化变现-再投资”的良性循环，应用端起量成为核心驱动力。政策层面，7月31日国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确要求大力推进人工智能规模化商业化应用。

行业分析指出，AI产业正从算力基建阶段转向商业化闭环阶段。多位基金经理认为，海外内AI应用加速落地推动token调用量激增，核心产品年度经常性收入（ARR）增长曲线趋陡，标志着AI产业进入应用爆发期。

作为AI赛道最具想象空间的环节，AI应用已深度渗透广告营销、游戏开发、药物研发、金融及教育等领域，显著提升行业生产效率。市场研究机构预测，全球AIGC应用市场规模将从2022年的18.6亿美元爆发式增长至2032年的6618亿美元。

资本市场方面，数据统计显示A股涉及AI应用的概念股超250只。根据已披露的业绩信息，2024年上半年净利润实现同比增长（含扭亏）的AI应用概念股达26家。

其中利欧股份、完美世界、麦迪科技等企业实现扭亏为盈。以利欧股份为例，公司预计上半年净利润3.5-4.5亿元，主要受益于持有的理想汽车股票公允价值变动及部分减持收益。春秋电子、闻泰科技、美格智能等则实现业绩大幅增长，美格智能预计净利润增幅达109%-154%，源于智能汽车、5G及AI模组领域的产品放量。

资金流向显示杠杆资金正积极布局AI应用赛道。7月以来相关概念股合计获融资净买入超143亿元，59股净买入额破亿。海光信息、中控技术、鼎捷数智等标的获重点加仓。值得注意的是，在融资青睐的个股中，芒果超媒、中兴通讯、海光信息等23家公司年内股价表现仍跑输大盘指数。

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