中美贸易谈判对A股的影响
时间：2025-05-13 18:03:43
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近期市场热议中美贸易关系缓和对A股的影响，我们认为这仅仅是短期扰动，不改变市场运行的大逻辑。
回顾历史，2018年的贸易战与当前形势有显著不同。彼时市场面临去杠杆、影子银行清查等系统性风险，贸易战只是加剧了市场的恐慌情绪。而此次，中国已经在关键技术领域取得突破，在半导体、高端制造等领域建立起自主可控的能力。
从产业结构看，中国的产业升级正在有序推进。以消费电子为例，虽然短期受贸易环境改善提振，但行业核心驱动力并未改变。只有真正具备技术革新和市场竞争力的企业，才能持续获得市场份额。
长期来看，人民币资产的重估是大势所趋。随着中国经济结构优化和改革开放深化，人民币资产的估值中枢必将上移。这不仅体现在股市上，也将反映在房地产等其他领域。
对于银行板块的近期表现，我们认为这是政策支持下的短期行情。真正推动市场上涨的将是经济转型升级带来的结构性机会，而非单纯的金融板块拉升。
展望未来，我们坚持"红五月"可期的观点。市场的核心逻辑在于经济转型和产业升级，而不是外部环境的短期波动。投资者应把握长期趋势，避免被短期扰动所迷惑。
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