券商首席：利好中国权益资产 看好这两大板块
时间：2025-05-13 12:04:26
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各券商首席分析师迅速解读联合声明。他们普遍认为，声明内容超出市场预期，向市场释放积极信号，短期内有望提振投资者风险偏好，利好中国权益资产。在行业配置方面，券商首席一致看好出口链条及科技板块。
超预期！券商首席普遍认为，联合声明的发布标志着中美贸易谈判取得阶段性成果，关税暂缓及下调幅度超市场预期，关税冲击大幅下降。
国金证券分析师张弛指出，根据联合声明，美国对中国的加征关税将有所调整。具体来看，部分商品的关税将从此前的25%降至10%，另有部分商品将取消加征关税。这一政策调整幅度超出市场预期。
中信证券首席分析师徐明表示，此次关税调整对市场的影响将是多方面的。首先，关税下降直接降低了出口成本，有利于中国相关企业扩大在美国市场的份额。其次，这也将缓解中美贸易紧张局势，提升全球投资者对两国关系改善的信心。
市场影响方面，海通证券研报显示，短期内A股市场将受到提振，尤其是前期受关税政策影响较大的板块将迎来反弹机会。长期来看，科技成长主线仍具备结构性投资机会。
在行业配置建议上，券商首席们给出了以下方向：一是重点看好黄金、黄金股当前低吸机会；二是关注国内财政发力方向，创新药，三大运营商、基建及服务性消费等"增长型红利"资产；三是预计科技成长依然具备部分结构性机会。
中金公司海外团队建议投资者关注出口链和互联网成长板块。短期内，市场在暂缓预期推动下大幅反弹也是应有之义，建议关注出口链和互联网成长，后者更为明确。
申万宏源研报指出，美对华关税下修，直接利好出口链企业，二季度原本是受限制的抢转口，现在抢出口更直接，弹性也更大。对于部分美国批发零售企业来说，将中国商品的库存补到某种上限是可行的商业行为。
长期而言，申万宏源认为，出口链是结果，而处于长期景气趋势的国产AI、国防军工、机器人是原因。因此，维持对科技景气方向的战略看好。预计短期A股震荡且中枢抬升，长期重启A股结构牛，看好科技板块。
张弛进一步分析称，短期在利好因素超预期、风险偏好回暖的驱动下，前期下调幅度较大的出口链存在阶段性反弹的机会，尤其是对美高敞口的板块，其弹性或更佳，主要集中于电子、纺织服饰、家居用品、家用电器、汽车零部件等行业。
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