高温催热三大赛道，筹码集中概念股仅6只

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7月上旬，山东半岛北部及苏皖北部部分地区遭遇极端高温，局部气温突破40℃。中央气象台发布提醒，建议公众午后尽量减少户外活动，并要求高温作业及需长时间进行露天工作的人员采取必要的防护措施。

每年七八月是传统的酷暑期，也迎来年度用电高峰。中泰证券分析指出，高温天气持续将显著推高电煤需求，形成稳步增长趋势。方正证券观点与之呼应，认为伴随各地气温攀升，火电发电量增加有望改善电煤需求前景，同时稳经济政策也可能带动非电煤需求的提升。

制冷剂市场同样因高温而活跃。上海证券数据显示，截至6月末，第三代主流制冷剂R32在华东地区的市场价格已达52500元/吨，月度环比上升4个百分点，涨幅领先于R22、R125等其他制冷剂品种。国信证券指出，夏季高温正驱动制冷剂消费步入传统旺季，在行业库存普遍偏低的背景下，市场交易活跃度正逐步升温。

高温还显著激活了“防晒经济”。据相关报道，某大型电商平台“618”期间数据显示，原纱防晒衣成交额同比激增150%，户外防晒皮肤衣、遮阳帽与防晒口罩组合套装等防晒品类销售亦实现翻倍增长。

高温关联板块六月以来整体表现优于大盘

在A股市场，电力、制冷、防晒三大与高温紧密相关的领域受到投资者关注。据统计，相关概念公司（统称“高温概念股”）共计126家。今年6月以来，这些公司股价平均上涨4.49%，表现优于同期上涨3.73%的上证指数。细分来看，电力公司平均涨幅4.25%，制冷公司平均涨幅4.93%，防晒类公司表现最为突出，平均涨幅接近7%。

其中，21家高温概念股6月涨幅超10%。协鑫能科、玉马遮阳、华银电力位列前三，涨幅均突破30%。

协鑫能科6月涨幅近75%。公司2024年市场化交易电量达270.57亿千瓦时；同时积极拓展绿电、绿证交易及碳资产管理等业务，绿电交易量4.42亿千瓦时，国内外绿证对应电量合计12.24亿千瓦时。

玉马遮阳涨幅超35%。公司主营遮光、调光及阳光面料，产品广泛应用于户外帐篷、遮阳伞等旅游休闲用品领域。

冰山冷热涨幅近30%。作为国内制冷空调行业历史悠久的技术领先企业，公司掌握核心制冷技术。

六只高温概念股股东集中度显著提升

在高温概念股中，有16家公司最新股东户数较一季度末减少，其中以电力股为主。

这16家公司6月以来平均涨幅为2.63%。兆新股份、云南能投股价在此期间下跌。兆新股份主营太阳能光伏发电业务，股价下跌6.83%，股东户数减少4.51%。

云南能投聚焦风力发电，股东户数减少3.86%。公司财报显示，其风电项目资源禀赋优异，利用小时数长期居全国前列，2022至2024年风电平均利用小时数分别为2533.35小时、2781.26小时、2489.69小时。

宝新能源、拓日新能及甘肃能源在股东户数下降股中涨幅居前。宝新能源涨超8%，股东户数小幅减少。拓日新能涨超7%，股东户数下降近5%；公司深耕光伏制造，其六大生产基地均实现屋顶发电、屋内生产的绿色运营模式。

进一步观察，有6家公司股东户数降幅超过6%，包括大连热电、陕西能源、黔源电力等。大连热电股东户数降幅超10%，作为大连地区热电联产龙头，其所属集团是东北重要供热企业。陕西能源股东户数降幅超7%。据分析，受益于新增装机投产及利用小时数提升（2024年发电利用小时4943小时，同比增129小时），公司全年发电量530.43亿千瓦时，同比增长19.74%。截至2024年底，其在役煤电装机1123万千瓦，年内新投产机组205万千瓦。

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