605158尾盘飙涨缺口巨大，电子布稀缺概念股暴涨

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华达新材（605158）在今日（7月15日）尾盘出现显著波动。集合竞价阶段，其股价自8.35元/股急速拉升至8.64元/股，单日涨幅突破3%。作为国内热镀锌铝板及彩色涂层板行业的资深民企代表，华达新材拥有完整的产业链布局，核心业务聚焦于镀锌钢带、冷轧钢板及工业用氢化亚铁等建材的生产与销售。

此次异动显得颇为突兀，因其基本面与近期市场热点均缺乏有力支撑。公司最新发布的半年度业绩预告显示，预计净利润区间为5777.97万元至7339.58万元，同比大幅下滑53%至63%。业绩滑坡主要源于：1. 市场价格下行压力持续，前期高成本库存拖累毛利率与营业利润；2. 增值税进项加计抵减政策调整，导致5-6月相关收益减少；3. 利息收入同比下降，推高财务费用。

AI浪潮下的“工业丝绸”：电子布供需缺口引爆价格

同日，AI相关题材表现强劲，CPO概念领涨超6%，光芯片、光通信、东数西算及AI算力等板块涨幅均逾3%。市场信心的提振源于多重利好：新易盛发布的超预期业绩预告（预计2025年上半年净利大增327.68%-385.47%），以及英伟达GB300芯片正式出货、Grok 4能力显著跃升等进展。

在CPO、PCB、算力等热门概念之外，电子布（电子级玻璃纤维布）作为产业链上游的关键材料正吸引市场目光。这种以直径不足9微米的无碱玻纤纱精密织造的“工业丝绸”，厚度仅为0.028mm至0.173mm，却承担着PCB基板的绝缘支撑、信号传输和结构加固三大核心使命，其成本在覆铜板中占比高达20%-30%。从智能手机到AI服务器，从汽车电子到卫星通信，全球90%的电子设备都依赖其作为基础材料。

英伟达新一代AI芯片（GB200/GB300）需求的激增，正驱动高频高速PCB产业链全面升级。作为PCB核心基材的高端电子布，凭借其高技术壁垒和日益优化的供需格局，成为本轮AI行情中一个被市场低估的关键环节。

据行业数据显示，高端电子布（如1037型号）价格自2024年初至今已累计飙升250%-300%，部分型号涨幅更甚，创下历史新高。分析师预计，2025年季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口将达到惊人的25%-30%，且短期内难以缓解。华源证券指出，高端电子布有望成为继GPU、HBM、光模块之后，深度受益于AI发展的又一关键需求增长领域。

稀缺标的：电子布概念股受捧

A股市场涉及电子布生产的上市公司相对稀缺，统计显示相关概念股约12家，其中宏和科技、中国巨石等公司关联度较高。

宏和科技专注于中高端电子布领域，其薄布、超薄布及极薄布产品技术达国际水平，远销日本、欧美及东南亚市场，获得广泛客户认可。

中国巨石在产能规模上占据优势，2024年数据显示其电子布销量达8.75亿米。

中材科技则在超低介电电子布技术上取得突破，已形成年产1200万米超薄电子布能力，系列化超细纱、薄布及超薄布产品达到世界级水平，是国内唯一能实现批量供应的厂商，也是全球第三大超低损耗玻纤产品供应商。

今年以来，相关概念股普遍录得可观涨幅。宏和科技年内累计涨幅接近147%，领跑板块；南亚新材、中材科技、景旺电子等个股涨幅亦超过80%。值得注意的是，部分个股如景旺电子、生益科技、沪电股份的上涨动力主要源于PCB题材的带动。

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