华尔街"聪明钱"看好中国科技股
时间：2025-05-26 12:06:56
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高盛在5月20日发布的报告中指出，今年一季度对冲基金普遍降低了对多数"七巨头"股票的净头寸持仓。尽管市场仍存在较大不确定性，但对冲基金在第一季度逐步增加了对中国存托凭证（ADR）的投资。
Choice数据显示，截至5月22日，恒生科技指数今年以来上涨17.54%，远超同期纳斯达克指数的1.99%跌幅。个股方面，阿里巴巴-W和腾讯控股分别录得44.54%和24.94%的年内涨幅。
由米斯拉夫·马泰卡领导的摩根大通股票策略团队近期在报告中表示，自2021年以来，新兴市场股票表现落后发达市场同类股票约40%。目前该团队已上调对新兴市场的评级至增持，并特别看好中国科技股。
该团队指出："尽管腾讯和阿里巴巴等主要公司利润未带来乐观情绪，但我们认为当前的疲软可能构成买入机会，尤其是对于寻求分散投资、降低拥挤的美国科技股仓位的投资者而言。"
汇丰研究表示，在DeepSeek驱动的人工智能创新和投资热潮推动下，中国股市有望找到新的增长引擎，部分抵消外部挑战的影响。特别是高增长的互联网和科技类股票，其风险回报状况依然具有吸引力。
景顺投资高级基金经理刘徽认为，中国科技股的价值重估趋势将持续，科技创新尤其是人工智能领域的国际竞争力提升将成为推动该板块表现的核心动力。从中长期来看，半导体产业链、互联网平台公司以及机器人产业链可能展现出更优的潜力。
不过，FXTM富拓特约分析师黄俊指出，虽然DeepSeek、宇树机器人等产品带动了中国科技股价值重估，但这一积极态势能否持续扩大仍需观察后续新技术发布和新产品更新。科技行业需要新的创新"故事"来激发市场热情。
黄俊进一步表示："另一个关键因素是美元走势。如果未来美元贬值，将推动中国科技股的价值重估。近期恒生科技指数的强劲反弹主要受益于美元走弱。考虑到美国2025年债务到期压力较大，美元是否会持续走弱值得关注。若出现弱美元环境，科技股的价值重估有望继续推进。"
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