兴全明星基金经理调仓

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2025年一季度明星基金经理持仓动向及市场观点综述 一、兴全基金旗下明星产品持仓概览 1. 兴全趋势投资（董理管理） - 规模：137.96亿元，较上季度增长显著 - 重仓股： * 顺络电子 * 北方华创 * 紫金矿业 * 立讯精密 * 比亚迪 * 德赛西威 * 鹏鼎控股 * 海螺水泥 * 中兴通讯 * 中国太保 2. 兴全合宜（谢治宇管理） - 规模：未单独披露，但整体表现优异 - 投资策略： * 继续超配科技领域 * 坚持基本面与估值双结合选股 * 重点布局半导体、高端制造等关键领域 3. 兴全商业模式优选（乔迁管理） - 规模：140.12亿元，较上季度增长约10% - 重仓股调整： * 新进：北方华创、东山精密、分众传媒 * 减持/退出：蓝思科技、思源电气、宁德时代 二、基金经理市场观点摘录 1. 谢治宇（兴全合宜） - 经济展望： * 制造业PMI持续向好，新订单指数表现优异 * 房地产板块出现积极信号，部分高线城市二手房价格企稳 - 科技投资机会： * 半导体等"卡脖子"领域技术突破可期 * 长期看好国内科技企业在全球竞争中的地位提升 2. 乔迁（兴全商业模式优选） - 市场环境分析： * 海外政治经济形势复杂多变 * 国内宏观政策持续发力，重点支持顺周期行业 - 投资策略： * 同时关注基本面与估值匹配度 * 对科技创新带来的效率提升保持信心 * 继续维持科技领域超配比例 3. 董理（兴全趋势投资） - 风险因素评估： * 美国关税政策的不确定性影响市场情绪 * 全球贸易格局变化对部分外贸企业的短期冲击 - 投资机会研判： * 半导体等科技行业战略地位提升 * 内需板块性价比凸显 * A股整体估值仍具吸引力，长期看好市场表现 三、总体投资策略建议 1. 科技领域：继续重点配置半导体、高端制造等关键赛道 2. 消费板块：关注传统消费品2025年触底反弹机会 3. 市场估值：当前A股估值具备吸引力，可积极布局优质资产 以上信息基于基金季报披露数据整理，仅供参考。投资需谨慎，请投资者根据自身风险承受能力做出理性决策。

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