A股光伏板块全线飘红，原因解析

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市场板块呈现明显分化，光伏、医药生物、元器件及国防军工领涨，而电信服务、次新股、房地产与石油板块则表现疲软。

光伏产业强势反弹 多晶硅价格持续攀升

光伏板块早盘集体走强，BC电池、TOPCon电池、HJT电池等细分领域全线高开。联发股份实现三连板，天宸股份、东材科技、仁智股份、常山北明等多股强势涨停。

近期密集出台的光伏产业政策直指行业低价恶性竞争问题。工信部等部门通过提升产能标准与规范市场秩序，引导产业从粗放扩张转向高质量发展轨道。

多晶硅期货应势上扬，主力合约今日高开高走，盘中涨幅突破4%，逼近历史高点。自阶段性低点反弹以来，不足一月累计涨幅已近50%。

行业数据显示，本周多晶硅n型复投料成交均价达4.17万元/吨，周环比涨幅12.4%；n型颗粒硅成交均价4.1万元/吨，周涨幅达15.2%。

值得注意的是，当前价格上涨基础尚不稳固，实际供需结构尚未根本改善。价格实质性拐点或待下游硅片企业因成本压力被迫减产时出现。

海外市场捷报频传，中信博与上海电气近日签约沙特Sadawi光伏项目，总容量2.3GW。该项目位于沙特东部沙漠腹地，占地约40平方公里，成为继PIF4-Haden项目后中东地区又一超2GW级单体项目。

专业机构预测，2030年前中东地区可再生能源装机容量将突破200GW，其中光伏发电将贡献主要增量。

市场分析认为，行业自律强化叠加供给侧改革政策落地，光伏产业链价格体系与盈利水平有望迎来修复周期。

医药板块延续强势格局

医药生物板块持续走强，创新药指数刷新历史高位。成都先导、维康药业双双封20%涨停板，复旦张江、迈威生物等十余只个股涨幅超10%。

仿制药、化学制药、CXO等细分领域同步上扬，人民同泰、浙江震元等多股涨停。港股医药板块同样表现亮眼，中华香港生物科技指数单日涨幅超4%，复旦张江港股暴涨逾30%。

政策层面迎来双重利好：国家医保局明确第十一批集采聚焦临床成熟药品，创新药不纳入集采范围；两部委联合推出16项创新药扶持政策，覆盖研发支持、医保准入及临床应用全链条。

行业高景气度获业绩验证，亚太药业中报预告净利润同比增幅超17倍，逾20家药企上半年业绩预增翻番。

机构分析指出，在创新升级与国际化双轮驱动下，国内制药工业正迎来产品周期迭代的历史性机遇，中长期投资价值显著。

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