光模块板块H1业绩向好 机构投资者密集调研

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本周市场呈现热点快速切换格局，光模块（CPO）、创新药、稀土及制药类主题表现活跃，资金关注度较高。

机构调研活动持续升温，市场数据显示，截至7月18日晚间，已有160家上市公司发布机构调研记录。其中近七成被调研企业本周股价上涨，新易盛以39%的涨幅领跑，中大力德涨幅超30%，恒帅股份、中电港等6家企业涨幅均突破20%。

光模块板块成为市场领涨主力，多家企业亮眼的业绩预告成为重要催化因素。

新易盛凭借近40%的周涨幅成为机构关注焦点，共吸引139家机构调研。公司最新业绩预告显示，受益于人工智能算力投资持续扩张，预计最新半年度归母净利润达37亿至42亿元，同比增幅高达327.68%至385.47%。在产能布局方面，公司表示泰国工厂一期已投产，二期将于2024年末建成并于次年年初启用，当前正根据客户订单持续扩充产能。

另一光模块龙头中际旭创本周接待130家机构调研。其业绩预告显示，最新半年度归母净利润预计为36亿至44亿元，同比增长52.64%至86.57%。公司指出，800G等高端光模块需求激增主要源于终端客户对算力基础设施的持续投入。在调研交流中，公司透露基于大客户对AI数据中心建设的强劲需求，预计今年下半年800G光模块需求将持续增长，1.6T产品出货量也将显著提升，并有望在明年获得更多客户采用。

新时达本周迎来95家机构调研，机构重点关注其机器人业务进展及与海尔的战略协同。公司透露，计划于2025年推出具身智能通用控制器，并进军人形机器人整机市场。针对与海尔的深度合作，新时达强调双方将实现工业互联网平台与解决方案能力的深度融合，共同构建"云—边—端—体"数字化生态。海尔全球化资源与管理经验将助力新时达加速场景化应用落地，提升供应链竞争力。

半导体企业闻泰科技因业绩预增吸引84家机构关注。最新预告显示其半年度归母净利润预计达3.9亿至5.85亿元，同比增幅达178%至317%。公司在调研中透露，半导体业务二季度实现营收利润双增长，三代半导体与模拟芯片新品加速推进：GaN产品已在多领域量产交付，SiC产品将于下半年实现汽车领域规模出货。针对近期高管变动，公司回应称，随着重大资产出售稳步推进，未来将聚焦半导体核心业务，董事会引入专业人才旨在强化半导体战略实施。

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