601669四连板创两年新高，板块爆发受益股出炉

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7月24日上午，A股市场呈现震荡上行走势，沪指盘中再次站上3600点关口。盘面热点相对集中，西藏地区基建及雅下水电工程概念股表现尤为亮眼，西藏天路、高争民爆、山河智能、中化岩土、中铁工业、苏博特等个股强势封板，深水规院、唐源电气涨幅也超过10%。相比之下，黄金、CPO（光电共封装技术）、银行、猪肉等板块则出现调整。

中国电建（601669）早盘延续强劲势头，再度涨停。其成交额高达154.78亿元，成为当日A股成交额榜首。值得注意的是，这已是该股连续第四个交易日涨停，股价创下近两年来的新高。

推动中国电建股价走强的关键因素是其深度参与的国家重点工程。近期，中国电建在西藏林芝米林基地召开了国家重点工程高质量履约动员部署会。会议明确强调，公司将坚决落实相关部署，充分发挥其在雅下水电工程全链条（规划、设计、建设）中的核心主力作用。公司承诺将以坚定的战略担当、充足的资源投入、完善的组织体系、强大的内生动力和高昂的斗志，全力以赴确保国家重点工程的高质量、高水平建设。

海南自贸港迎来关键里程碑

7月23日，国务院新闻办发布会上，国家发展改革委副主任王昌林宣布，经党中央批准，海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动。

需要明确的是，封关运作绝非“封岛”，而是海南迈向更高水平开放的新起点。其核心在于实施“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”的创新政策框架。这将极大提升海南与国际市场往来的自由度和便利性，同时确保与内地之间的联通保持高效便捷。

封关运作后，海南的通行管理将显著优化。岛内现有的8个对外开放口岸将作为“一线口岸”，对符合条件的进口货物实施快速放行。同时，海口新海港、海口南港等10个口岸将作为“二线口岸”，对进入内地的货物采用一系列创新的便捷通行管理措施。

受此重大政策利好提振，昨日有所调整的海南自贸区、免税概念以及海南本地股今日集体走强。中国中免、海汽集团、海航控股、海峡股份等多只个股涨停，海南橡胶、首旅酒店等也跟随上涨。

市场机构普遍看好封关带来的长期机遇。中信证券研报指出，封关的核心价值在于贸易领域的深刻变革，并将强力助推海南国际旅游消费中心的建设进程，长期利好岛内旅游产业链各环节（景区、酒店、旅游零售、出行服务等）。

万联证券分析认为，封关后海南高效的管理机制和多元化的消费环境将显著增强其旅游吸引力，旅游产业将迎来持续的政策红利期。同时，依托“一线放开”的管理模式和加工增值超过30%即可免关税销往内地的特殊政策，海南在吸引跨境产业布局方面优势突出，有望成为入境商务及休闲旅客的重要目的地，持续驱动入境游市场增长。

海南本地股机遇梳理

据统计，A股市场共有27家海南本地上市公司，总市值规模约3518.88亿元。其中，海航控股市值领先，超过600亿元，公司核心业务聚焦航空运输，致力于提供安全舒适的航空旅行服务。

7月以来，海南本地股整体表现活跃，股价普遍上扬。中钨高新、凯撒旅业、康芝药业、海南瑞泽等公司涨幅位居前列。

中钨高新月内累计涨幅高达36.43%，表现最为突出。作为中国五矿集团旗下专注钨产业的平台，公司管理资产规模逾190亿元，业务覆盖从矿山到贸易的完整钨产业链，产品远销全球70多个国家和地区。

目前，已有18家海南本地股发布了上半年业绩预告。其中，海航控股、广晟有色预计实现业绩扭亏。海航控股预计净利润区间为4500万元至6500万元。公司表示，2023年以来民航市场持续复苏，公司通过优化运力配置、强化精细管理和航线网络提质增效，实现了经营业绩的稳步增长。广晟有色预计上半年净利润为7000万元至8500万元，同样实现扭亏。公司称，受益于上半年稀土市场整体行情回暖，公司积极把握机遇扩大生产，并加强市场研判与业务协同，创新营销模式，使得稀土冶炼分离及永磁材料产销量增长，达成预期利润目标。

海峡股份在近期机构调研中明确表示，海南封关运作实施的“一线放开、二线管住”政策将极大促进境内外货物在海南的自由便利流通；而“非禁即入”的投资自由化原则，将吸引大量投资者和合作伙伴进入海南市场，为公司带来车客流量增长的确定性。此外，海南省内如环岛旅游公路等基础设施的完善，也将有效吸引自驾游客，对公司核心业务形成有力支撑。

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