A股午后走高，深成指创指涨超1.4%，算力产业链走强，超3500股飘红

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市场行情呈现结构性分化，科技成长股表现亮眼。算力产业链全线走强，其中CPO（共封装光学）与PCB（印刷电路板）方向领涨，推动通信、电子、计算机三大科技板块携手上涨。剑桥科技、长飞光纤、本川智能、金现代等多只个股强势涨停或涨幅超过10%。此外，创新药、低空经济、消费电子、机器人、固态电池及AI应用等相关概念股也表现活跃。

相比之下，部分传统行业板块走势疲软。黄金、银行板块承压下行，渝农商行、中信银行等银行股普遍下跌超1%。公用事业板块跌幅居前，山高环能跌幅超过8%。交通运输板块亦走低，山东高速、中国国航、中远海控等代表性个股均有超过1%的跌幅。房地产板块同样表现不佳，中新集团跌超6%。

截至收盘，主要股指悉数收涨。上证指数小幅上涨0.37%，报收于3516.83点；深证成指表现更优，上涨1.43%，收于10873.62点；创业板指领涨，攀升1.75%，报2269.33点；科创50指数上涨0.80%，收于1005.65点。

市场交投活跃度显著提升。沪深两市成交总额达15394亿元，较前一交易日放量974亿元。其中，沪市成交6098亿元，深市成交9296亿元。个股层面呈现普涨格局，Wind数据显示，两市及北交所共有3535只股票上涨，1609只下跌，271只平盘。大智慧VIP统计显示，当日有93只股票涨幅超过9%，仅有3只跌幅超过9%。

机构观点聚焦后市

针对市场前景，主流券商看法谨慎乐观。平安证券分析认为，尽管外部存在扰动风险，但国内政策支持与产业升级的积极因素持续累积，“反内卷”政策推进带来困境反转预期升温，叠加部分公司中报业绩向好，有望支撑市场维持震荡偏强格局。其建议关注三条主线：科技成长（军工、半导体、创新药）、受益“反内卷”及景气改善的新能源建材周期板块、兼具高股息优势的金融板块（银行、非银）。

东吴证券指出，上证指数与沪深300指数短期面临震荡调整压力，上行趋势虽未破坏，但修复或需时间。创业板指在2222点附近存在压力，需观察突破后的有效性。

华西证券观察到市场风险偏好回暖，融资资金与陆股通成交占比回升。其认为当前A股估值已脱离底部，回升至历史中位数附近，指数进一步上行需成交量配合，短期或有盘整需求。但政策支持力度明确，中长期资金入市背景下，即使出现回踩，幅度预计有限，结构性机会依然丰富。

中泰证券则聚焦券商板块，指出资本市场政策暖风频吹带动一二级市场热度上升，券商半年报普遍预喜（28家业绩预增或扭亏），随着市场整体活跃度提升及服务新质生产力能力增强，券商业绩有望持续回暖。

长城证券在配置建议上强调关注业绩超预期的个股机会。其认为当前市场主线尚不明朗，前期受风险偏好压制的科技成长板块（如半导体、人工智能、消费电子）值得重点留意；新消费、创新药等成长行业短期调整后逻辑依然清晰；而银行、非银金融、公用事业等偏稳定板块在风险未完全释放时仍具配置价值。

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