紫金黄金国际下周启动港股IPO，目标估值超300亿美元

时间：2025-09-11 12:23:35 标签: 4 0

紫金黄金国际即将于下周启动港股IPO簿记建档，市场预期其估值将突破300亿美元，有望成为今年以来香港资本市场规模第二大的上市项目。

该公司计划自9月19日起正式推进招股流程，预计募集资金规模超过30亿美元。这一融资规模在当前港股市场中表现突出，仅次于动力电池龙头企业宁德时代。

紫金黄金国际已正式向港交所主板递交上市申请，联席保荐人包括摩根士丹利和中信证券。

作为紫金矿业旗下负责海外黄金资产整合的平台，紫金黄金国际专注于中国以外地区的黄金资源开发与运营。公司依托紫金矿业在难处理、低品位金矿领域的勘探与开发技术优势，建立起从勘查、开采到冶炼、销售的全产业链能力。

通过持续的全球资源并购与高效的矿山运营，紫金黄金国际已在中亚、南美、大洋洲和非洲等黄金富集区域布局八座核心矿山，其中包括塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、澳大利亚诺顿金田等优质资产。其中七座为控股运营，另一座为参股项目。

招股文件显示，紫金黄金国际已成为全球增长最快的黄金开采企业之一。自2007年启动首个国际收购以来，公司通过多次并购与产能扩张实现快速成长。据弗若斯特沙利文数据，截至2024年底，其黄金储量与年产量分别位列全球第9和第11位，2022至2024年间黄金产量复合年增长率达21.4%，母公司股东应占净利润复合增长率更高达61.9%。

在财务表现方面，公司2022至2024年度收入分别为18.18亿、22.62亿和29.90亿美元，同期净利润从2.90亿美元攀升至6.21亿美元，呈现强劲增长态势。

值得注意的是，国际金价自2025年初以来持续走高，LBMA黄金价格从1月初的2644.6美元/盎司上涨至6月下旬的3340.2美元/盎司，这一趋势可能对公司未来业绩产生积极影响。

此次IPO募集资金计划主要用于偿还收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的过渡贷款、现有矿山的升级与建设、未来五年勘探活动及一般企业用途，具体分配将根据业务发展与市场动态进行调整。

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