化工原料价格飙升催生概念股机遇，特朗普再吁美联储大幅降息

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在经济政策与市场动态交织的复杂图景中，多项关键信息正牵引资本市场的神经。国家发改委主要负责人近日指出，当前宏观政策执行效果显著，经济增长、就业扩大、消费提振等多方面指标进展顺利，尤其在国内需求扩展、产业升级与区域协调发展等领域成效突出。与此同时，财政部强调将进一步突出国内大循环的主体地位，并围绕就业稳定、新动能培育、民生改善与风险防控等方向持续发力。

国际层面，有报道称美国正试图推动欧盟对中国及俄罗斯加征关税，外交部发言人对此回应指出，中方坚决反对任何外部势力以经济手段施加压力的行为。另一方面，伴随A股市场逐步回暖，两融业务热度攀升。有券商在不到半年时间内两次上调信用业务总规模，反映市场资金参与意愿增强。数据显示，截至最新统计，A股两融余额已突破2.3万亿元，再创新高，电子、电力设备、计算机等行业成为融资资金重点布局领域。

在美国前总统特朗普再度公开敦促美联储大幅降息、并批评联储货币政策滞后之际，市场对宽松预期进一步升温。而A股市场内部则出现重要股东减持现象，当月已有超过400家上市公司发布减持完结公告，涉及金额接近200亿元。分析认为，减持行为属正常市场调节，虽或引致短期波动，但不改变市场中长期趋势。

个股方面，连续涨停异常波动引发监管关注，已有企业因股价严重偏离基本面而停牌核查。此外，甲骨文公司发布的超预期订单数据，显示出全球AI算力需求旺盛，也带动A股市场上CPO、算力产业链相关个股表现活跃。行业观点指出，中国制造业配套能力完整，在AI落地推进中有望迎来价值重估。

债市方面，国债期货主力合约触及近半年低点，通胀数据回暖成为扰动因素之一，也促使机构调整股债资产配置比例。而三大电信运营商纷纷布局eSIM手机业务，则预示着消费电子生态将迎来新变革。

在企业热点方面，多家上市公司发布重大投资及合作计划。东阳光拟联合控股股东斥资收购秦淮数据相关业务，强化在算力基础设施领域的布局；金风科技则计划投入约189亿元建设风电制氢氨醇一体化项目，逐步推进绿色能源战略落地。

从板块表现看，化工原料、人工智能、云计算等主题维持高热，相关产品价格上行和订单释放推动概念股异动。全球AI热潮也在拉动美国科技股走势，多家机构相继上调标普500指数目标价位，市场乐观情绪蔓延。

全球股市近期走势分化。A股三大指数集体收涨，创业板表现突出；港股主要指数同样上行，科网股与金融股多数走高；美股方面，纳指与标普500创历史新高，道指则小幅回落；欧洲市场涨跌互现。

展望后市，多家机构指出，在海外流动性预期宽松和国内政策利好叠加的背景下，A股市场有望延续震荡上行。行业配置上，可关注有色金属、汽车、房地产及通信设备等板块。另有分析认为，央行可能通过重启国债买卖调节市场流动性，以平衡股债市场波动。

在新股申购方面，今日开启申购的为一家智能配电设备制造商。此外，多家上市公司发布停复牌及重大事项公告，涉及立案调查、资产收购、股东减持等重要事件，提醒投资者密切关注后续披露。

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