创业板异动引A股“吹哨人”再度警示

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今日创业板市场表现强劲，指数大幅上扬超过5%，成功突破3050点关键位置，刷新近期高点。这一行情主要受到海外科技巨头甲骨文前夜股价显著上涨的带动，市场对光模块板块预期升温，资金涌入相关标的。中际旭创、新易盛及胜宏科技成为推动创业板走强的主要力量，盘中涨幅均超13%。

截至收盘，上证指数上涨1.65%，深证成指攀升3.36%，创业板指录得5.15%的显著升幅。沪深京三市超过4100只个股收涨，市场总成交额达2.46万亿元，交投活跃。

A股整体表现亦较为积极。摩根士丹利最新调研显示，超九成投资者表示有意增加对中国市场的资产配置，兴趣程度创2021年以来新高。这一乐观情绪与当年A股出现的结构性行情形成呼应，显示出资金面对中国资本市场的信心正在恢复。

创业板成为市场焦点，其50指数大幅领涨。以光模块为代表的科技板块成为指数上扬的核心推手。胜宏科技单日涨幅超18%，中际旭创与新易盛紧随其后，涨幅均超13%，显著拉动创业板整体表现。

算力相关利好持续发酵，成为近期光模块板块表现的重要催化剂。周一，AI云计算企业Nebius宣布与微软达成一项规模达174亿至194亿美元的基础设施合作协议，推动其股价单日飙升49%。周二，同业公司CoreWeave指出AI推理需求出现显著拐点，进一步强化行业乐观预期。周三，甲骨文披露其订单积压已达4550亿美元，较前一季度大幅增长，公司高管预计未来还将签署更多大额合约，推动订单规模突破5000亿美元。

甲骨文联合创始人Larry Ellison在财报会议中强调，AI推理正在成为比AI训练更具潜力的市场，应用场景涵盖智能制造、自动驾驶、生物医药与法律服务等多个领域。Gartner预测，全球IT支出在2024年预计达5.4万亿美元，当前AI算力投资仍处于早期阶段。有分析指出，这一轮技术变革并非短期趋势，而是一场堪比上世纪80年代从大型机转向个人计算机的运算范式革命。

除算力板块外，电池领域也成为创业板另一大投资主线。在科技板块震荡整固期间，固态电池等概念品种表现活跃，如先导智能、亿纬锂能等个股曾走出独立行情。

浙商证券研究显示，固态电池中试产线正加速落地，材料体系迎来全面升级。因其高安全性与能量密度优势，固态电池被视作动力电池的终极发展方向。目前硫化物路线最受产业重视，国内企业预计在2027年前实现电解质技术突破，2030年逐步推进规模化应用。政策层面亦积极扶持，龙头电池与新能源车企已展开全面布局。

行业近期再迎事件催化。2025世界储能大会定于9月16日至18日在宁德召开，会议由工信部装备工业发展中心、福建省工信厅及宁德市人民政府共同主办，预计将进一步推升市场对电池技术路线的关注。

投资者情绪方面，摩根士丹利报告指出，超九成受访投资者计划增加对中国资产的配置，兴趣水平达到三年来高点。随着市场情绪回暖，国际机构对中国资产的关注度显著提升，无论是在宽基指数还是结构性机会方面，资金流入意愿均维持在较高水平。

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