揭秘又一个进攻方向：战略与机遇

时间：2025-09-11 06:23:06 标签: 6 0

近期A股市场持续呈现震荡态势，指数多次下探后均实现回升，整体波动处于合理区间。有分析认为，当前市场主动抛售压力已明显减弱，资金情绪正逐步企稳。

在这一背景下，高景气赛道仍被视作资金布局的重点方向。尤其以光模块（CPO）、算力等人工智能相关板块为代表，近期表现再度吸引市场目光。多家机构指出，这些领域仍处于产业成长周期中，具备中长期配置价值。

从资金动向来看，个人与机构投资者参与度正在提升。数据显示，杠杆资金持续入场，险资配置权益资产比例亦呈上升趋势。此外，随着海外货币政策预期缓和，北向资金有望重新回流，对A股形成额外支撑。

行业专家指出，AI算力作为数字经济基础设施，正迎来全球范围的投入加速。海外科技企业纷纷加大AI芯片和算力集群建设，包括博通、OpenAI、谷歌等均披露了相关扩张计划。与此同时，A股相关企业也在积极跟进，如寒武纪等公司近期公告募资计划，重点投向大模型芯片与软件平台研发。

光模块（CPO）方面，尽管板块前期出现一定回调，但其核心成长逻辑并未改变——AI带来的数据流量爆发，持续推动高速率光通信需求。短期股价波动更多受市场情绪影响，行业基本面依然健康。

值得关注的是，部分AI算力与光模块板块个股已提前展现出业绩增长动能。据统计，今年上半年多家公司净利润规模超过去年前三季度，显示出强劲的盈利势头。其中包括寒武纪-U、拓维信息、新易盛等企业，其上半年业绩实现显著提升甚至扭亏为盈。

整体来看，在AI技术革新与算力建设双轮驱动下，相关高景气赛道仍被市场广泛看好。投资者可密切关注产业进展与企业基本面变化，把握结构性机会。

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