半导体行业新机遇：百家机构调研动向

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在近期的市场调研活动中，科技领域虽经历短期波动，却依然是机构关注的焦点。帝科股份、能科科技与爱朋医疗等企业均迎来超百家机构调研；与此同时，银行板块的关注度也呈现上升趋势。

半导体行业成为机构重点挖掘方向

随着存储芯片市场价格稳步攀升，投资机构正积极探寻产业链中的潜在机会。

帝科股份在调研中强调，存储行业整体呈现积极态势，价格上行趋势明显，公司相关业务收入有望实现稳健增长。值得关注的是，帝科股份正推进对江苏晶凯的收购计划。完成整合后，公司将形成覆盖DRAM芯片设计、晶圆测试、封装测试的全产业链布局，成为行业内少数实现规模化量产的企业之一，预计将显著优化整体毛利结构。

面对存储产品价格波动，深科技指出其封测业务主要收取加工费，费用变动幅度远小于终端市场价格波动。公司表示，当前存储半导体封测产能稳步释放，产能利用率与订单需求匹配良好。未来若客户需求增长，将优先保障核心客户供应，有序推进产能扩张。

对于行业周期走势，德明利在调研中分析认为，存储市场有望延续向好态势。其中NAND闪存凭借3D堆叠技术迭代、容量提升及QLC/PLC芯片量产预期，在成本控制方面具备显著优势。加之人工智能推理场景对高速存储需求的持续增长，技术替代效应正逐步显现。

政策变动对企业经营的影响始终是调研核心议题

近期《政务领域人工智能大模型部署应用指引》的发布引发行业关注。南威软件在回应中表示，该文件既为政务服务智能化升级提供指导框架，也为AI技术在数字政府领域的规范化落地奠定基础，将推动细分领域产业链康发展。

针对刚果（金）钴出口配额新规，中金辐照表示将深化与现有供应商的合作谈判，控制采购成本，同时拓展国内外供应渠道。公司还将通过电子加速器、X转靶等技术创新，丰富灭菌技术手段，持续提升产能效率。

就潜在关税调整风险，中际联合透露已提前在海外建立充足库存，短期内关税变化影响有限。公司正加强与客户的价格协商机制，适时调整销售策略，确保企业经营稳健发展。

银行板块关注度显著提升

在市场波动背景下，银行股配置价值凸显，机构调研活动明显活跃。

上海银行近期逆势上涨超6%，该行在调研中承诺将维持稳定分红政策，未来三年（2025-2027）现金分红比例不低于30%。公司资本充足状况良好，为持续回报投资者提供有力支撑。

宁波银行同期涨幅达4%，该行指出在扩内需、促消费政策持续发力背景下，将扩大金融服务覆盖面，精准对接实体经济融资需求，保持信贷合理增长。公司强调将通过提升经营业绩和内源性资本积累，持续为股东创造价值。

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