A股两大猜想之一今日盘中实现

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近日，算力产业链再度迎来热点分支——OCS光交换机板块表现活跃，腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子等相关个股纷纷上扬。天孚通信、中际旭创、新易盛等光模块龙头企业盘中股价亦同步刷新历史高点。

截至午盘，上证指数报涨0.3%，深证成指涨0.3%，创业板指上涨0.39%。半日市场成交金额突破1.67万亿元，交投氛围持续活跃。

A股市场浮现两大看点

随着算力产业链个股持续走强，市场关注点逐渐聚焦于两大潜在里程碑事件。

其一为寒武纪能否跻身千元股行列。该股今日早盘一度冲高至1001.1元，成功突破千元大关，尽管此后略有回落，午间仍收报952元/股，引发市场高度关注。目前A股市场上贵州茅台仍是唯一站稳千元以上的个股，历史上禾迈股份、爱美客、石头科技等企业亦曾达到这一高位。

其二则为工业富联总市值是否有望突破万亿元。该股今日早间续涨6.5%，再创股价新高，总市值攀升至9403.5亿元，位列A股第14名，距万亿市值仅一步之遥。

OCS光交换机板块热度攀升

OCS光交换机作为算力基础设施中的新兴环节，近日表现尤为突出。腾景科技与德科立前一日双双录得“20CM”涨停，今日早盘继续大幅上扬，涨幅分别达6.99%和13.33%。光库科技、赛微电子等相关标的跟涨明显。

OCS（光电路交换机）属光通信设备，可在光信号层面直接完成路由与切换，省去光电转换环节，具备低延迟与高能效优势。其技术实现方式涵盖3D MEMS、液晶光束导向、DLBS及AWGR光波导等多种路径。

有研究机构指出，谷歌目前为OCS设备的主要采购方。据预测，至2026年，其TPU中位数出货量或达400万颗。每一TPU集群需配置48台128端口OCS交换机，仅谷歌一家带来的OCS需求量就有望接近4.7万台。以当前单端口500美元计价，2026年谷歌OCS采购规模或超30亿美元。随着ASIC需求扩展与其他云厂商的跟进，OCS全球市场规模在2026年或突破40亿美元。

医药板块全线走强

医药股今日早盘亦表现强势，申联生物、博济医药等多只个股大幅上涨。

近期，2025年国家医保目录及商保创新药目录调整初审结果公布。据国家医保局公告，534个药品通过基本医保目录初审，121个药品进入商保创新药目录初审，数量较往年显著提升。

江海证券分析认为，医保目录调整愈发强调“临床价值”，政策透明度与连续性增强，有助于药企明确研发与商业化策略，进一步激励创新投入。此次大批创新药通过初审，也反映出前阶段研发成果开始进入收获期。

此外，2025年世界肺癌大会（WCLC）、欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）等重要学术会议即将密集召开，有望为创新药板块带来新一轮题材催化。

爱建证券建议，可重点关注三大方向：一是ADC、PD-1双抗、GLP-1类药物等优势领域出海进展；二是CXO细分龙头业绩持续性；三是大型制药企业管线重估带来的投资机会。

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