光模块龙头迎重大利好

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根据最新披露的2025年第三季度财报数据，A股光模块板块展现出强劲的增长势头。在已公布业绩的9家上市公司中，有8家实现了归属于上市公司股东的净利润同比提升，反映出行业整体盈利能力的显著改善。

近期，多家光模块企业通过投资者交流平台和财报会议，积极表达了对未来市场需求的乐观预期。随着人工智能、云计算等技术的快速发展，高速光模块产品的应用场景持续扩展，为企业带来新的增长机遇。

市场指数方面，Wind光模块指数在年内表现突出。截至10月24日收盘，该指数报收于6439.18点，累计涨幅已超过115%，显示出资本对光模块领域的高度关注。

企业动态与产品进展

中际旭创在回应投资者提问时指出，公司1.6T光模块已进入规模化量产阶段，并对2026至2027年的行业需求持积极态度。据统计，该公司股价今年以来涨幅显著，截至10月24日收盘报494元/股，总市值达到5489亿元。

华工科技在近期披露的报告中提到，其800G LPO光模块已于10月在海外工厂开始交付，预计第四季度将进一步放量。同时，1.6T产品正在为明年的市场需求做产能准备。公司预测，海外客户明年光模块需求量可能达到4000万至5000万只，而LPO与LRO方案因具备低功耗、低成本等优势，有望成为AI计算场景中的主流选择。在国内市场，华工科技预计11月起将陆续获得800G产品新订单，并在明年上半年实现批量交付。据估计，明年国内数通光模块总需求量约2000万只，其中800G产品占比可能接近40%。

此外，中航光电也在互动平台上透露，公司在光模块与CPO（共封装光学）领域已进行深度技术布局，并组建了专项研发团队。目前正联合产业链伙伴加速推进800G、1.6T等CPO产品的技术攻关，致力于为AI算力基础设施提供完整的光互连解决方案。

业绩表现亮点突出

从已披露的三季报来看，光模块板块企业普遍实现了良好的盈利增长。包括华工科技、东山精密、光迅科技、锐捷网络、仕佳光子、剑桥科技和光库科技在内的多家公司，前三季度归属于上市公司股东的净利润均突破1亿元。

以剑桥科技为例，公司前三季度营业收入约为33.6亿元，同比增长21.57%；净利润约2.59亿元，增幅达70.88%。业绩增长主要得益于高速光模块业务的快速发展，在全球数据中心建设需求推动下，公司800G等高毛利产品销量占比提升，带动整体盈利水平增强。

华工科技同期实现营业收入110.38亿元，同比增长22.62%；净利润13.21亿元，同比增长40.92%，进一步印证了光模块企业在技术升级与市场扩张中的综合竞争力。

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