军工股午后爆发，20%涨停！

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在今日的A股市场中，主要指数呈现出震荡下行的态势。上证指数早盘受医药和房地产板块的推动，一度冲高至4010.73点，但午后涨幅收窄，最终收报3988.22点，下跌0.22%。深证成指和创业板指分别下跌0.44%和0.15%，科创50指数跌幅接近1%。市场成交总额为21656亿元，较前一日缩减超过1900亿元。

整体市场情绪偏弱，超过2900只个股收跌。资源类板块如有色金属、钢铁、电力和燃气等普遍回调；相比之下，军工板块在午后异军突起，江龙船艇封住20%涨停，北方长龙大涨超16%。两岸融合概念股表现抢眼，福建水泥、漳州发展等多只股票涨停。存储芯片领域延续活跃，大为股份连续三日涨停，盈新发展实现七连板。农业银行盘中创出历史新高，涨幅约2%。首批科创板成长层新股亮相后表现优异，禾元生物上涨213.5%，西安奕材涨198.7%，必贝特涨幅达74.1%。

军工股今日成为市场焦点，午后资金大量涌入该板块。江龙船艇以20%涨幅涨停，北方长龙上涨超过16%，捷强装备、超捷股份等跟涨超10%，安泰科技、长城军工等多股封板。

两岸融合概念同样集体走强，福建水泥、漳州发展、平潭发展等个股均录得涨停。

机构分析指出，军工行业正从预期增长转向业绩兑现的关键阶段。自去年9月以来板块涨幅最高达50%，反映了新周期下的增长前景。随着军队人事调整和制度改革的推进，“十四五”后期订单有望逐步释放，叠加积压需求，行业订单和2025年业绩增速预计将企稳回升。当前军工行业进入新一轮发展周期，从“量价齐升”转向“量增价稳”，由平台放量过渡到体系建设和短板补齐，可能开启第二轮结构性复苏。

AI应用概念在盘中表现活跃，天下秀、税友股份涨停，信安世纪、华胜天成等涨幅超过5%。

政策层面，近期审议通过的国民经济和社会发展第十五个五年规划建议明确提出，要加速人工智能等数字技术创新，强化算力、算法和数据供给，全面推动“人工智能+”行动，赋能各行各业发展。

市场研究认为，AI大模型的用户渗透率仍处于较低水平，产业化周期刚刚起步。算力投资随着大模型收入的增长而持续扩大，天花板较高。业内持续看好AI算力板块，包括国内和北美产业链。

盈新发展今日再度涨停，收报3.19元/股，封单超过145万手。该股已连续七个交易日涨停，累计涨幅达94.5%。

公司近期公告显示，拟以现金收购广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权，交易完成后预计实现对长兴半导体的控股。长兴半导体成立于2012年，专注于存储器芯片封装测试和模组制造，拥有晶圆测试和修复技术、8层叠Die封装工艺，以及BGA、SiP等先进技术。公司持有76项有效专利，包括22项发明授权，被评为国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，同时也是广东省大容量闪存芯片封装及测试工程技术研究中心的依托单位。

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