A股放量爆发，仅差0.93！

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今日A股市场呈现全面回暖态势，主要指数在盘中震荡上行，午后涨幅进一步扩大。上证综指最高触及3999.07点，距离4000点整数关口仅毫厘之差；创业板指数盘中涨幅超过2%，表现尤为突出。截至收盘，上证综指报收3996.94点，单日上涨1.18%；深证成指收于13489.4点，涨幅达1.51%；创业板指站稳3234.45点，上扬1.98%；科创50指数同步跟涨1.5%。市场交投活跃度显著提升，沪深北三市合计成交金额突破23568亿元，较前一交易日增加3650亿元。

从盘面观察，全市场超过3300只个股实现上涨，半导体板块成为领涨先锋。江波龙、兆易创新、德明利与佰维存储等多只个股盘中创出历史新高；资源类板块如钢铁、有色、电力与煤炭集体走强，厦门钨业、安泰科技、皖能电力及郑州煤电等多股封上涨停。券商板块盘中出现异动，东兴证券与湘财股份一度逼近涨停；AI产业链相关股票再度活跃，生益电子、新易盛与中际旭创等企业股价刷新历史纪录。

科技板块表现抢眼

半导体与芯片类科技股今日表现尤为强劲，光刻机与存储芯片概念板块涨幅居前。截至收盘，江波龙逼近涨停价位，晶瑞电材大涨超16%，兆易创新与德明利双双封板，佰维存储收涨逾7%，华虹公司跟涨近5%。值得关注的是，江波龙、兆易创新、德明利与佰维存储盘中均创出股价新高。

行业消息显示，我国在光刻胶技术领域实现重要突破。北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队联合合作方，通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位条件下解析了光刻胶分子在液相环境中的三维微观结构、界面分布及缠结行为，为产业化应用中减少光刻缺陷提供了新思路。该项研究成果已发表于《自然·通讯》期刊。

分析机构指出，这一突破性方案为光刻技术的进步提供了微观层面的理论支撑。光刻技术作为集成电路芯片制程持续微缩的核心推动力之一，其发展对产业链具有深远影响。据产业研究报告预测，2024年我国光刻胶市场规模将突破114亿元，2025年有望增长至123亿元。光刻胶作为半导体、印制电路板与平板显示等行业的基础材料，其技术进步将带动上游材料供应商、设备制造商、中游生产企业和下游应用企业的协同发展。

此外，在人工智能蓬勃发展的背景下，存储芯片行业正经历“超级周期”的持续演绎。据报道，三星电子与SK海力士等内存供应商计划在第四季度继续调整产品报价，DRAM与NAND等存储芯片价格预计上调30%。

研究机构分析认为，AI服务器与数据中心对存储芯片的需求呈现指数级增长，打破了传统供需平衡格局。存储芯片价格的上涨趋势有望延续，同时提升了相关企业的短期盈利预期。特别是在AI大模型浪潮中受益的DRAM与HBM芯片制造商，以及上游半导体设备与材料供应商，将直接从中获益。

AI产业链热度不减

CPO概念等AI产业链个股盘中表现强劲。截至收盘，东田微大涨近13%，盘中一度触及涨停；仕佳光子收涨约12%，景旺电子、生益科技与德明利等多股涨停；新易盛上涨逾8%，股价突破400元关口，中际旭创跟涨约3%，站上500元大关，两者盘中均创出历史新高。

行业动态方面，近期海外科技巨头资本开支动作频繁。谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为其AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle获得OpenAI为期五年、总额3000亿美元的协议，并分别向英伟达与AMD采购GPU芯片；OpenAI则与英伟达、AMD及博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计签署224亿美元的算力租赁合作协议。

市场观点认为，在全球AI浪潮持续推进的背景下，国产算力发展不可或缺。随着推理需求逐步起量，国内算力供需格局将从紧平衡转向短缺，国产算力弥补需求缺口将成为重要看点。国产算力的确定性有望逐步得到市场验证，下半年至明年相关投资机会值得关注。在国产算力端，产能瓶颈预计在2026年前后突破，国产芯片将迎来放量阶段；在海外算力端，OpenAI等企业的商业化加速推动AI应用落地，算力硬件需求保持高景气度。

券商板块盘中拉升

券商板块今日盘中发力上扬，东兴证券与湘财股份一度冲击涨停，收盘分别上涨6.6%与5.5%；兴业证券、华泰证券与信达证券等跟涨约3%。

行业分析指出，随着资本市场持续扩容与交易活跃度提升，券商板块正迎来战略配置机遇。当前A股总市值已突破100万亿元，为券商各项业务开辟了广阔成长空间。市场交投活跃度显著改善，前三季度日均成交额同比大幅增长，叠加融资融券余额持续攀升并创出新高，进一步强化了券商板块的业绩确定性。市场活跃态势有望延续，为券商业绩增长提供支撑。展望全年，资本市场预计保持稳步向上趋势，业绩增长的可持续性增强，板块具备估值修复潜力。在中长期资本市场向好的明确趋势下，券商业务的深度与广度有望进一步拓展，业务结构与估值均存在中长期增长空间。

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