30亿美元QDII额度开闸 更多反内卷举措将落地

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证监会近日明确资本市场改革路径，强调以"做强主场"为核心目标，全面增强A股市场全球竞争力。监管工作将突出政治性、人民性与专业性的统一，通过三方面统筹推进：效率与公平方面，优化股债融资及并购重组机制，引导资源向科技创新领域聚集，同时针对中小投资者占比高的特点强化权益保护；改革与开放方面，以科创板、创业板改革为突破口深化制度创新，同步推动资本市场自主开放；发展与安全方面，将市场稳定置于首位，健全风险防控机制，重点防范债券违约、私募基金等领域风险。

上半年全球资本市场波动加剧背景下，中国资产展现出显著韧性。港股三大指数涨幅均跻身全球前十，外资机构最新展望指出，在消费与出口超预期支撑下，中国经济"韧性"特质将持续凸显，资产吸引力有望进一步提升。

房地产市场呈现明显分化态势。中指院数据显示，6月百城新建住宅均价环比上涨0.19%，实现连续六个月上行；二手房市场则持续探底，均价环比下降0.75%，“以价换量”成主流。克而瑞监测显示，30城新房成交面积同比持平，传统“年中放量”行情未现，市场整体处于企稳阶段。

央行将于8月1日起实施《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。新规要求交易商对单笔超10万元现金交易履行反洗钱义务，较此前标准提升一倍。工信部专家盘和林解读称，新规通过扩大监管覆盖范围，重点堵截利用贵金属变现能力强、追踪难度大的特性进行洗钱的路径。

国家外汇管理局最新披露，QDII额度新增30.8亿美元，82家金融机构获批额度，总规模达1708.69亿美元。此次扩容呼应了央行副行长朱鹤新在陆家嘴论坛关于“有序满足境外投资需求”的表态，市场关注焦点转向资金具体投向领域。

美联储降息预期升温刺激美股创新高，纳指、标普500指数分别收涨0.94%和0.47%。触发因素系6月美国私营部门就业两年来首现萎缩，市场押注政策转向在即。特朗普宣称美越达成新贸易协议，将对越南输美商品征收20%基础关税，经越转运商品税率更达40%，其同步施压日本称考虑加征35%关税。

“反内卷”行动在实体经济领域加速落地。钢铁、光伏板块集体走强，源于多行业启动主动减产：头部光伏玻璃企业7月起联合减产30%；水泥协会发布去产能指导文件；部分钢厂已执行限产。开源证券分析指出，当前光伏产品价格全线跌破现金成本，减产契合政策导向，有望改善行业供需结构。

险资配置呈现新趋势。2024年末上市险企OCI账户股票持仓超5000亿元，高股息资产占比逾30%。泰康资产段国圣表示，低利率环境下权益配置价值凸显，A股低估值高股息特性构成吸引力。燕梳资管鲁晓岳指出，险资正通过FVOCI账户增配红利资产降低波动，并探索私募基金形式进行长线投资。

天赐材料公告起诉永太科技侵犯液体锂盐商业秘密，案件关键细节或将陆续披露。特斯拉二季度交付量同比下降13.5%至38.4万辆，连续两个季度销量下滑。

行业动态显示，海洋经济概念获政策加持，锂电企业加速布局东南亚市场，阿洛酮糖获批推动代糖产业升级。7月电影暑期档多部大片定档，票价呈现亲民趋势。

二级市场方面，A股三大股指震荡整理，光伏、海洋经济、钢铁板块领涨；港股钢铁股表现亮眼，重庆钢铁单日飙升91%；欧洲股市多数收涨。贵州茅台披露6月回购7.2万股，累计回购金额达52亿元；飞沃科技推出2500-5000万元回购计划。

重大公告包括：江南水务获利安人寿举牌持股达5.03%；复星医药控股子公司获欧盟GMP认证；福田汽车上半年新能源车销量同比增150.96%；晋亿实业中标3.35亿元城际铁路项目。

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