120%暴涨引爆市场，多板块集体沸腾！

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7月2日，港股市场钢铁板块出现显著异动，资金涌入推动相关个股急速攀升。其中，重庆钢铁股份盘中涨幅一度突破120%，鞍钢股份涨幅超过30%，马鞍山钢铁股份涨幅亦站上20%。与此同时，A股市场钢铁板块同步走强，板块指数大幅上扬近4%。个股方面，盛德鑫泰收盘大涨17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等多股强势封于涨停板。

市场热点并不仅限于钢铁。A股锂矿概念股同步活跃，西藏矿业盘中涨幅超8%，西藏珠峰、融捷股份等紧随其后。光伏板块更是掀起涨停潮，秀强股份、大烨智能、*ST新元等斩获20cm涨停，大全能源、东方日升、双良节能、亿晶光电等逾20只个股收盘涨停或涨幅超过10%。港股建材水泥板块午后亦持续走强，金隅集团飙升20%，中国建材涨超8%，海螺水泥等均有可观涨幅。

期货市场同样表现抢眼。多晶硅期货主力合约午后直线拉升至涨停，报35050元/吨，涨幅达6.99%；工业硅主力合约涨超5%，逼近涨停价位。玻璃期货主力合约亦强势拉升超6%，冲击涨停。

政策与行业动态驱动行情

此番多个传统及新能源材料板块集体躁动，背后存在清晰的驱动逻辑。宏观层面，近期高层会议明确释放信号，强调需“推动落后产能有序退出”。同时，国家发展改革委正式废止了一批涵盖钢铁、氮肥、电镀等行业的清洁生产评价指标体系文件，政策环境的变化引发市场对产业结构调整的强烈预期。

行业层面亦有积极变化。为遏制行业内恶性竞争，多家头部光伏玻璃企业近期达成共识，计划自7月起联合减产约30%。机构预估此举将使7月国内光伏玻璃产量降至45GW左右。此外，关于锂资源的长期前景也传来积极信号，有分析预测中国将在2026年超越澳大利亚，成为全球最大的电池金属锂生产国。

行情持续性的市场观察

市场普遍认同，深化要素市场化配置改革、打破地方保护与无序竞争已成为发展共识。政策引导、行业自律与企业行动的协同推进，有望逐步化解“内卷式”竞争困局。这不禁令人联想到数年前的供给侧改革曾为钢铁等板块带来的持续性行情机会，当前这轮上涨的持续性自然成为焦点。

针对钢铁行业，信达证券研报指出，在房地产政策支持与基建投资稳健增长的背景下，钢铁需求端正呈现边际改善迹象。叠加供给端趋紧态势，板块配置价值日益凸显，尤其建议关注具备成长潜力的整合重组企业。数据显示，当前日均铁水产量仍维持242.29万吨高位，建筑工地资金到位率微升至59.11%，对钢材需求形成一定支撑。

对于光伏行业，东兴证券分析认为，行业走出低谷需依靠自律机制与技术创新双轮驱动。尽管2025年一季度可能因抢装潮迎来业绩回暖，但全行业整体仍处亏损状态，产能出清过程尚未结束。破局关键在于：头部企业牵头建立产能规划协调机制，通过自律公约避免恶性竞争；同时加速新型电池技术（如去银化技术）的量产应用，推动产线升级迭代。这两方面合力有望加速淘汰落后产能，优化供给结构。

锂行业方面，赣锋锂业于7月1日公开表示，当前锂价已处于近年低位，市场显现底部特征。展望2026-2027年，市场能否反转将取决于供给收缩力度与需求增长节奏的匹配度。现阶段碳酸锂整体需求相较以往已有所提升，公司正通过低成本项目放量及技术降本实现产能的有效扩张。

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