葛卫东新进重仓，万亿赛道迎黄金发展期
时间：2025-04-01 06:06:56
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近期A股市场整体进入整理期，但半导体行业表现依然强劲。在国产替代加速推进和全球半导体产业复苏的背景下，这一领域正迎来黄金发展周期。
半导体板块近期表现抢眼。3月31日，多只个股出现显著上涨，至纯科技触及涨停，矽电股份、泰凌微涨幅均接近10%，中科蓝讯等公司也展现出强劲势头。
行业迎来新机遇
今年3月底，全球规模最大半导体展会SEMICON/FPD China在上海举办。与去年相比，参展企业数量显著增长至1400家，创下历史新高。会上，中国厂商集中发布了大量创新产品，展示了自主研发的高端装备和先进技术。
根据SEMI中国区总裁居龙介绍，尽管2023年半导体设备产业营收下降约11%，但随着AI需求的爆发，2024年行业迎来复苏，预计增长将接近20%。到2030年，全球销售额有望突破万亿美元。
行业的良好表现也体现在上市公司的业绩上。截至目前，申万半导体行业已有96家公司发布年报或快报，其中53家实现盈利同比增长，近20家公司净利润翻倍增长。
机构投资者持续加码
最新披露的持仓信息显示，多家知名机构正在布局半导体领域。"超级牛散"葛卫东现身臻镭科技前十大流通股股东名单，持股数量达到412.19万股。此外，混沌投资及其关联公司今年以来还调研了多家半导体企业。
"国家大基金"也在持续加码行业龙头。中芯国际、华虹公司等重点企业获得了该基金的长期支持。
券商密集推荐
多家研究机构发布报告，推荐关注半导体领域的投资机会。6家券商围绕SEMICON/FPD China大会发布了深度解读，合计推荐了约60只个股。其中，北方华创和中微公司等设备厂商获得了最集中的看好。
北方华创在大会上发布的首款离子注入机SiriusMC313引发市场关注，标志着公司在半导体设备领域取得重要突破。中微公司则凭借其新款刻蚀设备PrimoHalona进一步巩固了行业地位。
目前共有21只半导体个股获得券商联合推荐，其中16家公司已发布业绩预告，预计盈利增长的有11家。
（文中提及个股仅作分析参考，不构成投资建议）
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