国信证券将发行近52亿元股份收购万和证券96.08%股权

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国信证券股份有限公司于2024年4月6日晚间发布重要公告称，公司计划通过发行A股股份的方式，向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等七家机构收购其合计持有的万和证券96.08%股权。本次交易的总估值为51.92亿元人民币，且不涉及现金支付，亦未设定业绩补偿机制。

据公告显示，本次评估基准日为2024年6月30日，经中联资产评估集团有限公司评估，万和证券100%股权的市场价值为54.04亿元。基于此，96.08%股权的交易价格确定为51.92亿元。国信证券将以每股8.60元的价格向交易对方发行总计6.04亿股A股股份，占发行后公司总股本的5.91%。

交易完成后，万和证券将成为国信证券的控股子公司。国信证券的总股本将由目前的96.12亿股增加至102.16亿股。本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为深圳市投资控股集团有限公司，实际控制人仍为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

资料显示，国信证券成立于1994年6月30日，注册资本达96.12亿元人民币。公司主要业务涵盖财富管理与机构业务、投资银行业务、投资与交易业务以及资产管理业务。截至最新数据，公司拥有员工11271人，董事长为张纳沙，董事会秘书为廖锐锋。

从财务表现来看，国信证券在2021年至2023年的营业收入分别为238.18亿元、158.76亿元和173.17亿元，同比增速分别为26.80%、-33.35%和9.08%。同期归母净利润分别为101.15亿元、60.88亿元和64.27亿元，同比增长率分别为52.89%、-39.81%和5.57%。公司资产负债率保持在行业合理区间，整体财务状况稳健。

关于本次交易的背景与目的，公告指出，国信证券旨在进一步优化资产结构，提升市场竞争力。同时，公司计划充分利用万和证券的平台优势，尤其是在海南自由贸易港的战略布局，加快发展跨境金融业务，拓展国际市场。

市场分析人士认为，本次交易将有助于国信证券在国际金融市场中占据更有利的位置，同时也符合当前中国资本市场深化改革、扩大开放的整体趋势。预计本次交易将进一步提升公司整体盈利能力和行业影响力。

值得注意的是，本次交易尚需获得相关监管机构的批准方可实施。目前，国信证券已开始着手准备后续工作，以确保交易顺利完成。

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