A股两大板块三连板集体活跃

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今日市场热点呈现结构性分化，人脑工程、可燃冰、AI智能穿戴设备及军工板块表现活跃，而化学制药、影视传媒、休闲食品等消费领域则普遍承压。

资金流向监测显示，电力设备板块获主力资金净流入超44亿元，交通运输板块吸金逾20亿元。非银金融、公用事业、石油石化、机械设备四大领域均获超10亿元资金加持，基础化工与有色金属板块更实现连续十一个交易日资金净流入。与之相对，传媒与医药生物板块遭抛售逾20亿元，汽车、银行板块资金净流出均超10亿元。

针对后市走向，国泰海通分析指出，政策预期趋于明朗有效提振市场风险偏好，叠加无风险利率下行与企业资本开支意愿增强，A股配置价值持续凸显。当前市场定价因子相对稳定，在主要大类资产中维持战术性标配建议。

中原证券强调，3400点整数关口遭遇技术面与地缘因素双重压力，市场情绪转向谨慎。但政策托底与流动性宽松仍将支撑中期修复行情，结构性机会值得关注。本周需重点聚焦中东局势演变、重要金融论坛政策信号及市场量能变化，预计短期维持震荡上行格局。

能源替代概念全线走强，可燃冰板块以逾3%涨幅领跑市场，创九年半来新高。准油股份连续三日一字涨停，新锦动力、通源石油等标的同步放量拉升。天然气、地热能、能源金属板块逆势上扬，山东墨龙、国新能源等十余只个股强势封板。

中东局势动荡引发全球能源安全关注，国际油价波动加剧背景下，天然气、生物质能及风光核水等清洁能源替代需求显著提升。华泰证券研报指出，地缘风险或致伊朗原油供应收缩，油价将进入高波动周期。长期来看，电气化替代持续压制石油需求增量，2025-2027年油价中枢虽存下行压力，但基于边际成本及供给端平衡机制，仍将稳定于60美元/桶上方。

消费电子AI化浪潮席卷市场，智能眼镜板块放量突破月内高点。英派斯开盘秒板，贝隆精密、纬达光电等核心标的跟涨超9%。AI手机PC、智能穿戴、光学光电等关联板块同步走强，深华发A、捷荣技术等多股涨停。

行业数据显示，AI大模型与AR技术融合推动智能眼镜需求激增，头部电商平台成交量同比暴涨逾800%。IDC最新预测指出，2025年全球智能眼镜出货量将突破1280万台，中国市场将以275万台规模实现107%同比增长，跃居全球第一大消费市场。

平安证券强调，智能眼镜正成为AI落地关键载体，2025年将迎来新品发布高峰，全球销量有望实现阶梯式增长，光学模组、微显示芯片、传感系统等核心产业链深度受益。

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