紫金矿业获中邮买入评级，Q2利润创新高，成本控制稳健。

作者：配查查内容团队　审核：配查查研究组　最后更新时间：2024-08-25 23:40:03

时间：2024-08-25 23:40:03 标签: 498 0

8月25日，紫金矿业获中邮证券买入评级，近一个月紫金矿业获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年，随着金铜价格持续强势，紫金矿业各个项目稳定投产，预计紫金矿业营业收入为3458.69亿元/3582.82亿元/3721.43亿元，同比增长分别为17.88%/3.59%/3.87%，归母净利润为311.34亿元/392.44亿元/460.46亿元，同比增长分别为47.42%/26.05%/17.33%。研报认为，成本控制是矿山竞争能力的重要体现，从2023年以来，紫金矿业加快构建具有紫金特色的全球运营管理体系，攻坚海外项目等重点领域成本控制，在地缘政治持续扰动，民族资源主义抬头的大背景下，公司积极降本增效，2024年上半年持续控制成本下行，实属难能可贵。优秀的成本控制能力可以降低大宗商品价格波动带来的利润波动率，是矿企提升估值的重要力量，紫金矿业成本控制能力得到持续验证，未来有望提升估值水平。

风险提示：铜金价格超预期下跌，公司项目进度不及预期等。

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