中金两度上调小米15 Ultra及SU7 Ultra目标价，前景看好。
时间：2025-03-02 17:40:08
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小米集团(1810.HK)上周举行小米15 Ultra及小米SU7 Ultra发布会，中金发表报告指，SU7 Ultra定价超预期，15 Ultra手机持续冲击市场，继上月中后，再将其目标价上调20.8%或10.5港元，至60.9港元，评级维持“跑赢行业”。
中金指，SU7 Ultra标准版定价52.99万元人民币，较预售价降价明显，认为有关价格超出市场预期，并在豪车市场具备性价比优势。据小米汽车官方资料，SU7 Ultra发售10分钟大定数量突破6900辆，看好销量持续增长。至于小米15 Ultra起售价6499元人民币(12GB 256GB)，助力小米冲击6K 高端市场。
另外，看好“人车家全生态”战略稳步推进，及小米端侧人工智能(AI)长期价值。展望未来，随着端侧AI时代到来，小米在手机、汽车、智慧家居、可穿戴产品、机器人等多个端侧硬体领域的重要入口地位或将得到进一步突显，同时以超级小爱为代表的AI软件能力亦有望持续发挥作用，故看好小米作为端侧AI硬件入口的长期价值。
中金指，维持原有盈利预测不变，当前股价对应2025/2026年经调整净利润市盈率30.9及20.5倍，基于对其汽车业务盈利能力信心及手机高端化发展空间，上调目标价至60.9港元。
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